รายงานตลาดรายสัปดาห์ของ Foresight Ventures: ความสงบก่อนเกิดพายุ

ก. มุมมองตลาด

1. สภาพคล่องระดับมหภาค

สภาพคล่องทางการเงินกำลังตึงตัว แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังคงมีอยู่ และความคาดหวังสำหรับธนาคารกลางยุโรปและอเมริกาที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นยังคงร้อนแรง รายงานการประชุมของเฟดมีท่าทีลังเล โดยบอกเป็นนัยว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในเดือนกันยายน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2551 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเริ่มดีดตัวขึ้นซึ่งจะระงับราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด ระดับรายสัปดาห์ของหุ้นสหรัฐลดลง ตลาดการเข้ารหัสเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของหุ้นสหรัฐ

ประการที่สองตลาดทั้งหมด

กำไรสูงสุด 100 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:

สัปดาห์นี้ตลาดยังคงอ่อนแอ โดยทั่วไปแล้ว Altcoins ได้ลดลง ตั้งแต่ห่วงโซ่สาธารณะเริ่มแรก Defi (RWA) ไปจนถึงเกมต่อมา มีม เกือบทุกภาคส่วนมีการหมุนเวียนเพียงครั้งเดียว การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ขาดสภาพคล่องและบีบตั๋วสั้น ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ในทางกลับกัน การพัฒนาที่เฟื่องฟูของห่วงโซ่ในช่วงฤดูร้อนยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่ โดยส่วนใหญ่รวมถึงโทเค็นออนไลน์ที่เลือก เช่น RLB, UNIBOT, BITCOIN (Harry Potter) และ OX ฮอตสปอตของตลาดหมุนรอบเหรียญมีม

1. RUNE: THORChain คือ Defi แบบ cross-chain ที่อิงตามระบบนิเวศของ Cosmos เพิ่งเปิดตัวธุรกิจการให้กู้ยืมและกลายเป็นโมเดลภาวะเงินฝืด THORChain มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในตลาดกระทิงรอบที่แล้ว เนื่องจากโมเดลทางเศรษฐกิจมาพร้อมกับเลเวอเรจสามเท่า ซึ่งช่วยเพิ่มการขึ้นและลง

2. MC: อุตสาหกรรมเกมกิลด์ใกล้จะถึงจุดต่ำสุดแล้ว มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหมุนเวียนเต็มรูปแบบของ Merit Circle อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีเงินในคลังอยู่ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปิดตัวชิปใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและมีความปลอดภัยสูง เมื่อเร็ว ๆ นี้ YGG ในเส้นทางเดียวกันประสบปัญหาการบีบสั้น ๆ อย่างรวดเร็วซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาด

3. BITCOIN (แฮร์รี่ พอตเตอร์): ผู้นำมีมในเครือที่มีชื่อเดียวกับ BTC การดำเนินงานของฝั่งโครงการค่อนข้างชั่วร้ายและครั้งหนึ่งเคยถูกชะล้างจนเกือบเป็นศูนย์ ปัจจุบัน เป็น Meme Coin ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ตามมูลค่าตลาด

3. ตลาด BTC

1) ข้อมูลบนห่วงโซ่

ตลาด BTC ยังคงซื้อขายภายในช่วงความผันผวนที่ต่ำในอดีต ในความเป็นจริงผู้ค้า BTC ส่วนใหญ่ยังอยู่ใต้น้ำ ต้นทุนของเทรดเดอร์ระยะสั้นในปัจจุบันในช่วงหกเดือนคือ 28,600 ดอลลาร์ และต้นทุนของเทรดเดอร์ระยะยาวต่ำกว่ามากที่ 20,300 ดอลลาร์ คาดว่าตลาด BTC จะผันผวนไปด้านข้างในช่วงนี้เป็นหลักในระยะสั้น

Stablecoins ยังคงไหลออกมา มูลค่าตลาดของ USDT ลดลงถึง 500 ล้านดอลลาร์ที่หายาก มันแสดงให้เห็นว่ากองทุนจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะจากนักลงทุนชาวอเมริกัน ยังคงออกจากตลาด และตลาดก็ยังไม่มีแง่ดีเพียงพอ

ตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาว MVRV-ZScore ขึ้นอยู่กับต้นทุนรวมของตลาดและสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของตลาด เมื่อตัวบ่งชี้มากกว่า 6 จะเป็นช่วงบน เมื่อตัวบ่งชี้น้อยกว่า 2 จะเป็นช่วงล่าง MVRV ลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญ 1 และผู้ถือโดยรวมอยู่ในสีแดง ตัวบ่งชี้ปัจจุบันอยู่ที่ 0.61 เข้าสู่ระยะฟื้นตัว

2) ตลาดซื้อขายล่วงหน้า

อัตราการระดมทุน Futures: อัตราของสัปดาห์นี้อยู่ในระดับสูง อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.05-0.1% และเลเวอเรจระยะยาวจะมากกว่าซึ่งอยู่ในอันดับต้น ๆ ของตลาด อัตราค่าธรรมเนียมคือ -0.1-0% และเลเวอเรจระยะสั้นจะมากกว่าซึ่งเป็นระยะสั้น ด้านล่างของตลาด

ดอกเบี้ยแบบเปิดในอนาคต: ดอกเบี้ยแบบเปิดทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้

อัตราส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาว: 2.3 ตลาดมีความตั้งใจที่จะซื้อกางเกงด้านล่าง ความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ย้อนกลับ ต่ำกว่า 0.7 แสดงว่าตื่นตระหนกมากกว่า และสูงกว่า 2.0 แสดงว่าโลภมากกว่า ข้อมูลอัตราส่วนระยะสั้น-ระยะยาวมีความผันผวนอย่างมาก และนัยสำคัญในการอ้างอิงลดลง

3) ราคาตลาดสปอต

สัปดาห์นี้เส้นรายวัน BTC ทะลุและร่วงลง สัปดาห์ที่แล้ว ก.ล.ต. สหรัฐไม่อนุมัติ BTC Spot ETF การฟื้นตัวล้มเหลวในการทำจุดสูงสุดใหม่ และตลาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนได้ลดลงไปสู่ระดับที่ต่ำในอดีต และการบีบอัดความผันผวนมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่ ในระยะสั้นก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะเป็นไปตามการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าในการขึ้นรถบัสก่อนตลาดกระทิง .

B. ข้อมูลการตลาด

1. ปริมาณการล็อครวมของห่วงโซ่สาธารณะ

2. สัดส่วน TVL ของแต่ละเครือข่ายสาธารณะ

สัปดาห์นี้ TVL โดยรวมลดลง 1.9 b ลดลง 4.6% ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา TVL ทั้งหมดมีการแกว่งตัวที่ด้านล่างสุดโดยไม่มีแนวโน้มขาขึ้น ส่วนแบ่งห่วงโซ่ ETH ของสัปดาห์นี้โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% TVL ของเครือข่ายสาธารณะเลเยอร์ 2 ทั้งหมดลดลง โดย Arbitrum ลดลง 8.1% และ Optimisim ลดลง 8.7% ซึ่งเป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุด โดยรวมแล้วมีเพียงโซลานาเท่านั้นที่ไม่ร่วง เพิ่มขึ้นเกือบ 0.1% TVL ของ Base chain เพิ่มขึ้น 7% ในวันนี้ และเพิ่มขึ้น 222% ใน 7 วันที่ผ่านมา

3. ปริมาณการล็อคของแต่ละโปรโตคอลลูกโซ่

1) ปริมาณการล็อค ETH

2) ปริมาณการล็อค BSC

3) ปริมาณการล็อครูปหลายเหลี่ยม

4) ปริมาณการล็อคอนุญาโตตุลาการ

5) ปริมาณการล็อคในแง่ดี

4. สถานการณ์ค่าธรรมเนียม ETH Gas ในอดีต

ค่าธรรมเนียมการโอนออนไลน์ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.28 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Uniswap อยู่ที่ประมาณ 11.23 ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Opensea อยู่ที่ประมาณ 4.36 ดอลลาร์ ระดับก๊าซในสัปดาห์นี้เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ก๊าซแทบไม่มีความผันผวนที่ชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และตลาดขาดกิจกรรม จากมุมมองของปริมาณการใช้ก๊าซ Uniswap ครองตำแหน่งสูงสุด

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลาด NFT

1) ดัชนี NFT-500:

2) สภาวะตลาด NFT:

3) ส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขาย NFT:

4) การวิเคราะห์ผู้ซื้อ NFT:

สัปดาห์นี้ราคาพื้นของโครงการบลูชิปโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลง ปัจจุบัน มีเพียง BAYC เท่านั้นที่ขึ้นเล็กน้อย 1% ในระยะกลางและระยะยาว ราคาขั้นต่ำของ blue-chip NFT ได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 90 วันที่ผ่านมา และหลายราคาได้ลดลงมากกว่า 50% ปริมาณของตลาด NFT โดยรวมกำลังหดตัว เมื่อพิจารณาจากที่อยู่กระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ของผู้ซื้อ NFT ทั้งเก่าและใหม่ ทั้งผู้ใช้ใหม่และเก่ากำลังลดลง และการไม่มีผู้ใช้ใหม่ไหลเข้ามาจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่

6. สถานการณ์ทางการเงินล่าสุดของโครงการ

เกี่ยวกับ ฟอร์ไซท์ เวนเจอร์

Foresight Ventures เดิมพันนวัตกรรมของสกุลเงินดิจิทัลในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า โดยจะจัดการกองทุนต่างๆ: กองทุน VC, กองทุนการจัดการเชิงรุกรอง, FOF แบบหลายกลยุทธ์, กองทุน S วัตถุประสงค์พิเศษ Foresight Secondary Fund l โดยมีขนาดการจัดการสินทรัพย์รวมที่ มากกว่า 4 หนึ่งร้อยล้านเหรียญสหรัฐ Foresight Ventures ยึดมั่นในแนวคิด มีเอกลักษณ์ เป็นอิสระ ก้าวร้าว ระยะยาว และให้การสนับสนุนโครงการอย่างกว้างขวางผ่านพลังทางนิเวศวิทยาที่แข็งแกร่ง ทีมงานมาจากบุคลากรอาวุโสจากบริษัททางการเงินและเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Sequoia China, CICC, Google, Bitmain เป็นต้น