Foresight Ventures Weekly Market Report: ตลาดยังคงตกต่ำ รอการฟื้นตัว?

ก. มุมมองตลาด

1. สภาพคล่องระดับมหภาค

สภาพคล่องทางการเงินกำลังตึงตัว ราคาน้ำมันระหว่างประเทศพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้น ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความต้องการของผู้บริโภคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจโดยรวม ความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นในการหลีกเลี่ยงภาวะถดถอย และความคาดหวังของตลาดสำหรับธนาคารกลางสหรัฐที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน เดือนพฤศจิกายนมีเพิ่มขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ระงับสินทรัพย์เสี่ยง หุ้น Star Technology ในสหรัฐอเมริกาพลิกผันอย่างรวดเร็ว และสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักโดยทั่วไปก็ร่วงลง

2. สภาวะตลาดทั้งหมด

กำไรสูงสุด 100 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:

สัปดาห์นี้ตลาดยังคงตกต่ำ การดึงตั๋วปลอมขนาดเล็กในระยะสั้นขาดความยั่งยืน ตลาด crypto มีมูลค่าตลาด 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง BTC, ETH และเหรียญ stablecoin มีมูลค่า 800 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน Altcoins อื่น ๆ อีกนับหมื่นได้หดตัวลงเหลือเพียง 300 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดขาดจุดร้อนและถูกบีบให้สั้นลงเนื่องจากสัญญาขนาดเล็ก

1. TON: มูลค่าตลาดใกล้เคียงกับ 10 อันดับแรก และเป็นเครือข่ายสาธารณะที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา TON ไม่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มาจากการรับส่งข้อมูลของ Telegram ระบบนิเวศของ Telegram กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีโครงการหุ่นยนต์จำนวนมากปรากฏขึ้น คล้ายกับมินิโปรแกรม WeChat

2. SOL: VISA เลือกชำระเงินด้วย SOL chain แทน ETH chain เพราะ SOL เร็วกว่าและถูกกว่า

3. BANANA GUN: โครงการหุ่นยนต์ซื้อขายวางแผนที่จะกระจายโทเค็นในอนาคตอันใกล้นี้ และดึงดูดลูกค้า UNIBOT จำนวนมาก ซึ่งคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่าง SUSHI และ UNI ตลาดคาดว่ามูลค่าตลาดของ UNIBOT อาจสูงถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่าดังกล่าวหลังจากการแจกอากาศ

3. ตลาด BTC

1) ข้อมูลบนห่วงโซ่

ความต้องการความเสี่ยงลดลงในตลาดอนุพันธ์ กิจกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ETH ปี 2023 ต่ำกว่าระดับปี 2021-22 อย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของช่วงสองปีที่ผ่านมา เงินทุนไหลออกจากตลาดสปอตยังคงดำเนินต่อไป และสภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วนักลงทุนดูเหมือนลังเลที่จะกลับมาสู่ตลาด

Stablecoins โดยรวมลดลงอย่างมาก มูลค่าตลาดของ USDT เพิ่มขึ้น 5 ล้านดอลลาร์ แต่มูลค่าตลาดของ USDC ลดลง 140 ล้านดอลลาร์ และ USDC เป็นตัวแทนของนักลงทุนชาวอเมริกันเป็นหลัก

ตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาว MVRV-ZScore ขึ้นอยู่กับต้นทุนรวมของตลาดและสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของตลาด เมื่อตัวบ่งชี้มีค่ามากกว่า 6 จะแสดงเป็นช่วงบน เมื่อตัวบ่งชี้มีค่าน้อยกว่า 2 จะแสดงเป็นช่วงล่าง MVRV ลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 1 และโดยทั่วไปผู้ถือจะเป็นสีแดง ตัวบ่งชี้ปัจจุบันคือ 0.4 เข้าสู่ระยะฟื้นตัว

2) ตลาดซื้อขายล่วงหน้า

อัตราการระดมทุน Futures: ราคาเป็นกลางในสัปดาห์นี้ อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.05-0.1% และเลเวอเรจระยะยาวอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในระยะสั้นของตลาด อัตราค่าธรรมเนียมคือ -0.1-0% เลเวอเรจระยะสั้นอยู่ในระดับสูง และเป็นระยะสั้น ด้านล่างของตลาด

ตำแหน่งฟิวเจอร์ส: ตำแหน่ง BTC ทั้งหมดยังคงทรงตัวในสัปดาห์นี้ โดยไม่มีเงินทุนใหม่เข้าสู่ตลาด

อัตราส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาว: 2.0 ตลาดอยู่ในอารมณ์ซื้อ ความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ที่ขัดแย้งกัน โดยค่าที่ต่ำกว่า 0.7 บ่งชี้ถึงความตื่นตระหนก และค่าที่สูงกว่า 2.0 บ่งชี้ถึงความโลภ ข้อมูลอัตราส่วนระยะสั้น-ระยะยาวมีความผันผวนอย่างมาก และนัยสำคัญในการอ้างอิงลดลง

3) ราคาตลาดสปอต

สัปดาห์นี้ BTC มีความผันผวนและลดลง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกปิด โดยปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน CEX ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปีนี้ในเดือนสิงหาคม เรื่องราวเชิงบวกในปัจจุบันยังคงเป็น BTC Spot ETFs, วงจร Halving ของ BTC และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ขอแนะนำให้ค่อยๆ เพิ่มตำแหน่งของคุณในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

B. ข้อมูลการตลาด

1. จำนวนล็อคอัพทั้งหมดของห่วงโซ่สาธารณะ

2. สัดส่วน TVL ของแต่ละเครือข่ายสาธารณะ

TVL เพิ่มขึ้น 0.6 b โดยรวมในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 2% TVL ยังคงมีแนวโน้มลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ห่วงโซ่ ETH ลดลงประมาณ 5% ในสัปดาห์นี้ ห่วงโซ่อื่น ๆ โดยทั่วไปก็ล้มลงทั่วกระดาน ซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์เย็นของตลาดด้วย น่าให้ความสนใจ ยิ่งไปกว่านั้น Base chain ยังคงเห็นการเพิ่มขึ้นสูงถึง 90% ในสัปดาห์นี้ โดยเพิ่มขึ้นสะสม 792% ในช่วงสามสิบวันที่ผ่านมา และ จำนวนโปรโตคอลโดยรวมสูงถึง 107 โปรโตคอล และกำลังจะแซงหน้า Solana ในจำนวนโปรโตคอลโดยรวม

3. ปริมาณการล็อคของแต่ละโปรโตคอลลูกโซ่

1) จำนวนล็อค ETH

2) จำนวนการล็อค BSC

3) จำนวนการล็อครูปหลายเหลี่ยม

4) จำนวนการล็อคอนุญาโตตุลาการ

5) จำนวนล็อคอัพในแง่ดี

6) จำนวนล็อคฐาน

4. ประวัติค่าธรรมเนียม ETH Gas

ค่าธรรมเนียมการโอนออนไลน์อยู่ที่ประมาณ 2.83 เหรียญสหรัฐ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Uniswap อยู่ที่ประมาณ 9.65 เหรียญสหรัฐ และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Opensea อยู่ที่ประมาณ 3.75 เหรียญสหรัฐ Gas เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ Gas มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ซบเซาเช่นกัน ของตลาดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา . จากมุมมองของปริมาณการใช้ก๊าซ Uniswap ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดและเพิ่มขึ้น 14% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลาด NFT

1) ดัชนี NFT-500:

2) สถานการณ์ตลาด NFT:

3) ส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขาย NFT:

4) การวิเคราะห์ผู้ซื้อ NFT:

ราคาพื้นของโครงการบลูชิปชั้นนำต่างลดลงในสัปดาห์นี้ โดย BAYC และ MAYC ทั้งคู่ลดลงมากกว่า 6% และ Milady ลดลงมากถึง 17% จำนวนกระเป๋าสตางค์และผู้ซื้อซ้ำทั้งหมดลดลงทั้งคู่ แนวโน้มและสภาวะตลาดโดยรวมยังส่งผลต่อการซื้อครั้งแรกจำนวนและความกระตือรือร้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. สถานการณ์ทางการเงินล่าสุดของโครงการ

เกี่ยวกับ ฟอร์ไซท์ เวนเจอร์

Foresight Ventures กำลังเดิมพันกระบวนการนวัตกรรมของสกุลเงินดิจิทัลในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า โดยจะจัดการกองทุนต่างๆ: กองทุน VC, กองทุนรองที่ใช้งานอยู่, FOF แบบหลายกลยุทธ์ และกองทุน S วัตถุประสงค์พิเศษ Foresight Secondary Fund l การจัดการสินทรัพย์ทั้งหมด ขนาดเกิน 4 หนึ่งร้อยล้านเหรียญสหรัฐ Foresight Ventures ยึดมั่นในแนวคิด มีเอกลักษณ์ เป็นอิสระ ก้าวร้าว ระยะยาว และให้การสนับสนุนโครงการอย่างกว้างขวางผ่านพลังทางนิเวศวิทยาที่แข็งแกร่ง ทีมงานมาจากผู้อาวุโสจากบริษัททางการเงินและเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Sequoia China, CICC, Google, Bitmain และบริษัททางการเงินและเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ