Bản gốc｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Wenser ( @wenser 2010 )
Trong thế giới tiền điện tử, không có “huyền thoại về việc kiếm tiền mãi mãi”, nhưng có “huyền thoại kiếm tiền”.
Vào tháng 10 vừa kết thúc, theo dữ liệu của Dune , doanh thu tích lũy của Pump.fun đã vượt quá 160 triệu đô la Mỹ, tổng số địa chỉ vượt quá 2,4 triệu và tổng số mã thông báo được triển khai hiện đã vượt quá 2,8 triệu, doanh thu tích lũy của nó đã đạt tới; 1.673 tỷ đô la Mỹ , nói cách khác, chỉ trong khoảng 4 ngày, thu nhập của Pump.fun, “cỗ máy hút tiền mạnh nhất” trong chu kỳ này, một lần nữa tăng khoảng 7,3 triệu đô la Mỹ, thật đáng kinh ngạc.
Dựa trên dữ liệu thu nhập của các thỏa thuận khác nhau trong năm qua, Odaily Planet Daily sẽ tiến hành kiểm kê phân loại 10 thỏa thuận thu hút tiền mạnh nhất trong bài viết này, nó sẽ tiết lộ. xu hướng của xu hướng để bạn đọc tham khảo.
Kho máy hút tiền lớn: 42 dự án lớn đạt doanh thu vượt 30 triệu USD trong năm qua, chủ yếu ở 3 hạng mục
Theo dữ liệu từ trang web DefiLlama , thu hẹp thời gian xuống dưới một năm, doanh thu thỏa thuận dự án lớn của 42 dự án hiện tại đã vượt quá 30 triệu USD, chủ yếu có thể được chia thành các loại sau:
Hệ sinh thái chuỗi khối: Mạng L1 vẫn là “gã khổng lồ thu hút tiền chính thống”
Nhìn kỹ hơn vào danh sách “người chơi có thu nhập thỏa thuận vượt quá 30 triệu USD”, chúng ta có thể thấy rõ rằng trong 10 năm phát triển sinh thái blockchain vừa qua, mạng chuỗi công cộng L1 vẫn là “gã khổng lồ thu hút tiền” chính thống nhất. , trong đó:
Ethereum dẫn đầu với doanh thu 2,57 tỷ USD trong năm qua;
Bitcoin đứng thứ hai với doanh thu 1,323 tỷ USD trong năm qua;
TRON đặt mục tiêu tăng doanh thu 515 triệu USD bằng cách định vị mình là “mạng lưới tiền tệ ổn định”;
Solana đã thu về 407 triệu USD doanh thu trong năm nay nhờ cơn sốt meme coin;
BSC (Chuỗi BNB) được hưởng lợi từ doanh thu lên tới 180 triệu đô la Mỹ được hỗ trợ bởi sàn giao dịch Binance;
Avalanche chủ yếu là do làn sóng tăng trưởng bùng nổ vào cuối năm 2023, với doanh thu thỏa thuận hàng tháng tăng từ 2,5 triệu USD lên 52,25 triệu USD.
Nhìn chung, mặc dù con đường phát triển sinh thái L1 vô cùng gập ghềnh nhưng nó vẫn là “xương sống” chính hỗ trợ thế giới tiền điện tử và doanh thu giao thức của Ethereum là 19,367 tỷ USD (tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2024) thực sự đáng kinh ngạc. Điều này cũng minh họa từ một khía cạnh rằng với tư cách là hệ sinh thái lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, Ethereum thực sự còn lâu mới đạt đến tình trạng tuyệt vọng “hết tài nguyên, hết đạn dược và lương thực” như nhiều người nói.
Dự án cơ sở hạ tầng: Stablecoin và DEX trở thành “chuyên gia thu hút vàng”
Một loại dự án khác đứng đầu “bảng xếp hạng thu hút tiền” là nhiều dự án cơ sở hạ tầng bao gồm stablecoin, giao thức cầm cố và DEX, trong số đó——
Tether, nhà phát hành USDT và Circle, nhà phát hành USDC, đứng đầu với doanh thu giao thức lần lượt là 16,17 tỷ USD và 516 triệu USD trong năm qua;
Các DEX như Uniswap, Raydium và PancakeSwap nằm ở cấp độ thứ hai trong số các dự án như vậy, với doanh thu giao thức dao động từ 350 triệu USD đến 820 triệu USD trong vòng một năm;
Ngoài ra, các giao thức cam kết và tái cam kết sinh thái Ethereum như Lido và Ethena cũng nằm trong số đó với doanh thu giao thức là 986 triệu USD và 136 triệu USD trong vòng một năm. Chúng đã trở thành một phần của “cơ sở hạ tầng mới” và được đánh giá cao. bởi thị trường.
Một số công trình tiêu biểu
Dự án ứng dụng: ví và nền tảng tiền tệ Meme là “cỗ máy hút tiền”
Đối với các dự án ứng dụng cụ thể, các điểm nóng trong ngành trước đây - ứng dụng ví và ca khúc chủ đề của chu kỳ này Nền tảng Meme Coin đã trở thành cỗ máy hút tiền quan trọng nhất. TRONG--
Pump.fun (ghi chú nền tảng: Pump) đứng thứ 16 với doanh thu giao thức 146 triệu USD trong năm qua;
Pump.fun đứng thứ 16
MetaMask (thường được gọi là Ví Little Fox) đứng thứ 28 với doanh thu thỏa thuận gần một năm là 70,49 triệu USD.
MetaMask đứng thứ 28
Dự án mở rộng: L2 và nền tảng dịch vụ là “người mới trong việc hút tiền”
Ngoài các danh mục chính trên, còn có nhiều dự án mở rộng dẫn đầu về doanh thu giao thức trong năm qua - chẳng hạn như mạng Ethereum L2 bao gồm Base, Arbitrum, ZKsync Era và Optimism, trong đó -
Base đứng thứ 26 với doanh thu từ các hợp đồng gần một năm là 73,02 triệu USD;
Arbitrum đứng thứ 32 với doanh thu 56,19 triệu USD từ các thỏa thuận kéo dài gần một năm;
ZKsync Era đứng thứ 38 với doanh thu thỏa thuận gần một năm là 36,74 triệu USD;
Lạc quan đứng thứ 41 với doanh thu 33,96 triệu USD từ các hợp đồng một năm.
Nền tảng dịch vụ đa dạng hơn, bao gồm cựu vua thị trường NFT OpenSea, các nền tảng giao dịch tổng hợp như DEX Screener và một số giao dịch sinh thái Telegram như Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun, Maestro, v.v. bot, tất nhiên , như chúng ta có thể thấy từ hình bên dưới, hệ sinh thái Solana vẫn là hướng đi chính của các dự án này.
Danh sách 10 giao thức “có lợi nhất” hàng đầu, tổng quan về “tác dụng kiếm tiền” nhất của mã hóa
Dựa trên thông tin trên và dữ liệu trang web DefiLlama , chúng tôi có thể lọc ra các “dự án thu hút tiền” đại diện sau đây dựa trên tổng dữ liệu doanh thu thỏa thuận——
Ethereum, với tổng doanh thu giao thức đạt 19,369 tỷ USD;
Uniswap, với tổng doanh thu giao thức là 5,697 tỷ USD;
BTC, với tổng doanh thu giao thức đạt 4,144 tỷ USD;
BSC (Chuỗi BNB), với tổng doanh thu giao thức đạt 2,857 tỷ USD;
OpenSea, với tổng doanh thu giao thức là 2,783 tỷ USD;
Lido, với tổng doanh thu thỏa thuận là 1,939 tỷ USD;
Tether, với tổng doanh thu giao thức là 1,684 tỷ USD;
PancakeSwap, với tổng doanh thu giao thức đạt 1,614 tỷ USD;
TRON, với tổng doanh thu giao thức là 1,17 tỷ USD;
AAVE, với tổng doanh thu thỏa thuận là 961 triệu USD.
Tóm tắt: So với câu trả lời đã được phiên bản, dòng chảy chậm và ổn định là cách tốt nhất.
Công bằng mà nói, theo quan điểm cá nhân của tác giả, sự qua lại của “thỏa thuận hút tiền” cũng phản ánh những thay đổi trong ngành mã hóa từ phía:
Trước năm 2020, các giao thức mang lại lợi nhuận cao nhất chắc chắn là các chuỗi công khai do nhiều ICO khác nhau bắt đầu, Ethereum cũng nổi bật kể từ đó, đặt nền móng cho giá trị thị trường ngày nay là 300 tỷ USD;
Trong giai đoạn 2020-2022, hệ sinh thái Ethereum đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử. Được thúc đẩy bởi làn sóng của các làn sóng ngành như DeFi Summer, GameFi Summer và NFT Summer, Uniswap, Axie Infinity, STEPN, Platforms và các dự án tương ứng với đường đua như OpenSea đang nổi lên để chiếm lấy ngọn cờ thu hút tiền từ ngành;
Trong giai đoạn 2023-2024, tức là chu kỳ này, đầu tiên có “Sản phẩm vàng SocialFi” với bạn.tech làm chuẩn, sau đó là “MemeFi MVP” được đại diện bởi Pump.fun, “lỗ đen hút tiền”. ” của ngành công nghiệp mã hóa “Nó đã trở thành một” nền tảng phát hành tài sản “ đồng thời kiểm soát tính thanh khoản và sự chú ý.
Nhưng xem xét kỹ hơn bảng xếp hạng doanh thu giao thức trong năm qua và thậm chí cả bảng xếp hạng doanh thu giao thức trong một khoảng thời gian dài hơn, câu trả lời của phiên bản cùng lắm là một người chơi mới trên “đường đua hút tiền” về việc liệu họ có thể làm được hay không. vượt qua giai đoạn đầu và giữa của vòng đời sản phẩm, ở giai đoạn sau, anh ta vẫn có thể đảm bảo rằng mình “ở trên bàn” và “ở trên sân”, điều này hiện tại vẫn chưa được biết đến.
So với vô số “giao thức và ứng dụng” đi theo “một làn sóng”, có lẽ hệ sinh thái lâu dài vẫn là “vũ khí hút tiền” tốt nhất.
