關鍵要點
全球加密貨幣總市值為 3.65 兆美元，較上週 3.42 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 6.7% 。截止至 2025.1.6 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 389 億美元，本週淨流入 2.4 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 26.4 億美元，本週淨流出 0.8 億美元。
穩定幣總市值為 2, 120 億美元，佔加密貨幣總市值的 5.82% ，過去一週漲幅為 0.47% 。其中USDT 市值為1, 372 億美元，佔穩定幣總市值的64.7% ；其次是USDC 市值為456 億美元，佔穩定幣總市值的21.5% ；DAI 市值為54 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 286 億美元，較上週漲幅為 5.8% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，Ethereum 鏈佔比 55.03% ；Solana 鏈佔 7.34% ；Tron 鏈佔 5.92% 。整體佔比較穩定，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領導者。
從鏈數據來看，本週 Layer 1 公鏈中，日成交量除 BNB 和 SUI 整體都是上漲的趨勢，其中 BNB 較上週跌幅最為明顯，跌幅為 47.6% 。交易費用上，ETH 交易費用上漲幅度最大，較上週漲幅 71% 。從每日活躍地址來看，整體趨勢都更加活躍，其中 SUI 漲幅最為明顯，漲幅為 22% 。以太坊Layer 2 總 TVL 達 506.8 億美元，本週較上週整體漲幅為 7.9% 。 Arbitrum 和 Base 分別以38.13% 和26.2% 的市佔率佔據前排。
創新專案關注： Beacon Protocol ：Beacon 向人工智慧開放新的私人資料來源，同時確保隱私、重新分配激勵措施並建立可持續的資料經濟； 0 LiqLend ： 0 LiqLend 是一個點對點收益市場，為借貸人提供最佳的收益策略； Ape Pro ：Ape Pro 是Solana 的Memecoin 終端，由Jupiter Exchange 提供支持，交易費用僅為0.5% 。
目錄
關鍵要點
一.市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
2.恐慌指數
3.ETF 流入流出數據
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.鏈上數據
7. 穩定幣市值與增發狀況
二.本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
2.新專案洞察
三.產業新動態
1.本週行業大事件
2.下週即將發生的大事件
3.上週重要投融資
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.65 兆美元，較上週 3.42 兆美元，本週內加密貨幣總市值漲幅為 6.7% 。
資料來源：cryptorank
截至發稿，比特幣(BTC)的市值為 1.94 兆美元，佔加密貨幣總市值的 53.22% 。同時，穩定幣的市值為2, 120 億美元，佔加密貨幣總市值的 5.82% 。
資料來源：coingeck
2.恐慌指數
加密貨幣恐慌指數為 76 ，顯示為貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至 2025.1.6 ，美國比特幣現貨 ETF 累計總淨流入約 389 億美元，本週淨流入 2.4 億美元；美國以太坊現貨 ETF 累計總淨流入約 26.4 億美元，本週淨流出 0.38 億美元。
資料來源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：現價3, 627 美元，歷史最高價4, 878 美元，距最高價跌幅約 25.64%
ETHBTC ：目前為0.036935 ，歷史最高為 0.1238
資料來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 286 億美元，較上週漲幅為 5.8% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.03% ；Solana 鏈佔比 7.34% ；Tron 鏈佔比 5.92% 。整體佔比較穩定，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領導者。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
6.鏈上數據
Layer 1 相關數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用分析目前主要 Layer 1 含 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，本週除 BNB 和 SUI 整體都是上漲的趨勢，其中 BNB 較上週跌幅最為明顯，跌幅為 47.6% 。交易費用上，ETH 交易費用上漲幅度最大，較上週漲幅 71% 。
日活躍地址與 TVL:日活躍地址反應了公鏈的生態參與度和用戶黏性，TVL 反應了用戶對平台的信任程度。從每日活躍地址來看，整體趨勢都更加活躍，其中 SUI 漲幅最為明顯，漲幅為 22% 。從 TVL 看，ETH 依然是公鏈中的佼佼者。
Layer 2 相關數據
根據L2 Beat 數據顯示，以太坊Layer 2 總 TVL 達 506.8 億美元，本週較上週整體漲幅為 7.9% 。
資料來源：L2 Beat
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
Arbitrum 和Base 分別以38.13% 和26.2% 的市佔率佔據前排。
數據來源：footprint
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
7. 穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報2, 120 億美元，續創歷史新高，過去一週漲幅為 0.47% 。其中USDT 市值為1, 372 億美元，佔穩定幣總市值的64.7% ；其次是USDC 市值為456 億美元，佔穩定幣總市值的21.5% ；DAI 市值為54 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
根據 Whale Alert 數據顯示，本週內 USDC 國庫總計增發 18.5 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量漲幅為 70% 。
資料來源：Whale Alert
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2025 年 1 月 6 日
2.新專案洞察
Beacon Protocol ：Beacon 向人工智慧開放新的私有資料來源，同時確保隱私、重新分配激勵措施並建立可持續的資料經濟。透過將鏈上編排控制引入鏈下私有數據，Beacon 協定將迎來人工智慧安全、公平使用私有資料的新時代。
0 LiqLend ： 0 LiqLend 是一個點對點收益市場，為借貸人提供最佳的收益策略。
Ape Pro ：Ape Pro 是Solana 的Memecoin 終端，由Jupiter Exchange 提供支持，交易費用僅為0.5% 。
三、產業新動態
1.本週行業大事件
Nimble 發布第一季路線圖，將專注於Agent 開發及代幣上線。可組合AI 協議NimbleNetwork 發布 2025 年第一季路線圖，內容包括：Agent Launchpad、專注於Agents 成長、代幣上線。
DWF Labs 發布報告稱Memecoin 從200 億美元增長到2024 年的1200 億美元，表明這不是一個短暫的現象，而是一種新資產類別的出現。這種成長反映了市場對社會資本作為數位時代合法價值來源的認可。
鏈遊發行商Xterio 公佈代幣經濟模型，代幣XTER 總供應量為10 億枚，初始流通量為1.125 億枚，TGE 將於1 月8 日進行。其中社群分配28% ， 2,000 萬枚代幣將在TGE 完全解鎖；生態系統分配26% ， 2,000 萬枚代幣將在TGE 完全解鎖；投資者分配15% ；團隊分配12% ；9% 代幣分配用於行銷， 1500 萬枚代幣將在TGE 完全解鎖；4.25% 代幣歸屬金庫， 5.75% 代幣用於TEG時提供流動性與質押。 XTER 初始流通量為1.125 億枚。
3A 鏈遊Seraph 基金會於2025 年1 月6 日正式開啟TGE，並同步推出S 1 創世賽季。作為融合區塊鏈與AI 技術的鏈遊，Seraph 旨在引領Web3 遊戲邁入新紀元。此外，官方表示，Seraph 代幣經濟模型的詳細資訊將在後續公告中公佈。
BounceBit 宣佈在BounceClub Quanto 平台推出支援代幣化證券的RWA 交易功能，首批上線資產包括MSTR（MicroStrategy）、COIN（Coinbase）和BB（BlackBerry）。用戶可透過BB 代幣作為抵押，進行最高200 倍槓桿交易。
2.下週即將發生的大事件
Synthetix 上Base LP 激勵計畫持續到1 月7 日，面向Base 鏈上的流動性提供者（LP），獎勵包括8 萬枚SNX 和10 萬枚USDC。
再質押協議Swell Network 的Wavedrop 2 活動已結束，申領將於1 月10 日之前開放。
遊戲基礎設施和 AI 遊戲工作室 Xterio 官方宣布，其代幣生成活動（Token Generation Event）定於 2025 年 1 月 8 日正式啟動。官方表示，這將開啟一個融合 AI、遊戲與社群的新紀元。
@SonicSVM 代幣SONIC、 鏈遊@WanderCorpo 代幣WANDER、 @XterioGames 代幣XTER、以及 @VibrantXFinance 代幣VIBE 將於本週啟動TGE。
@unichain 主網計畫於1 月6 日開啟無許可故障證明功能，主網將於第一季上線。
3.上週重要投融資
AlloyX，Series A，融資金額 1, 000 萬美元，投資機構包括 Solomon Fund、Arbitrum、Offchain Labs 等。 AlloyX 是一種聚合代幣化信用的DeFi 協議，為現實世界資產(RWA) 帶來流動性、可組合性和效率。 AlloyX 讓協議、去中心化自治組織(DAO) 和機構投資者能夠輕鬆、方便地在RWA 中製定多元化的投資策略。 （2024 年 12 月 30 日）
Fold，Debt Financing，融資金額 2, 000 萬美元，投資機構包括 ATW Partners 等。 Fold 是為用戶賺取比特幣的支付應用程式。用戶使用Fold Visa 金融卡，並從Fold Store 購買禮品卡，可在日常購物中賺取比特幣。 （2025 年 1 月 2 日）
