原文標題：Everything is Fine with DeFAI
原文作者：Defi 0x Jeff，steak studio 負責人
原文編譯：zhouzhou，BlockBeats
編按：DeFAI 正在吸引市場關注，尤其是抽象層和自動化交易代理。儘管面臨挑戰，如有限的研究工具和用戶引導問題，但具備強大願景和專業性，預計將主導2025 年AI 代理牛市，專注於分析工具和實用代理，避免情緒化交易。
以下為原文內容（為便於閱讀理解，原文內容有所整編）：
市場情緒在所有AI 代理子板塊中都變得極度看跌，唯獨一個敘事例外：DeFAI。
DeFAI 主要集中在抽象層類別，在市場下跌期間表現突出，其中兩個項目在過去一周表現尤為顯著：
GRIFT / orbitcryptoai—市值6,500 萬美元（過去7 天+ 150% ）
ANON / HeyAnonai—市值1.61 億美元（過去7 天+ 70% ）
Orbit
Orbit 繼續展現出強勁勢頭，其獨特功能讓它在同行中脫穎而出，最新功能包括：
USDC 轉帳代理：將多個鏈上的USDC 餘額整合為一個統一餘額，並轉移到指定錢包用於支付（未來將支援任意代幣）。
資料鉤子（Data Hooks）：使用者可自動化交易和鏈上任務，例如：「每分鐘在Solana 上用[x] USDC 交換，直到SOL 市值達到[x]」。
憑藉覆蓋117+ 條鍊和200+ 協議的整合能力，Orbit 正在定位為「數十億AI 代理的金融助理」——幫助代理和人類無縫支付、完成任務，以及透過Orbit 技術棧互動協議。
市場開始將GRIFT 定價與其他主要競爭者拉近。
HeyAnon
由danielesesta 領導的HeyAnon 近期透過一些新公告走出了一條差異化的道路：
Gemma：一款研究助理代理，旨在將海量鏈上和社交數據轉化為可操作的視覺元素。
AUTOMATE：一個專為DeFAI 開發的TypeScript 框架，加速HeyAnon 生態系統的開發過程。
HeyAnon 的願景是成為通用智慧層，支援多步驟交易、治理和數據分析，同時確保鏈上交易的安全與透明。 AUTOMATE 強調基於模式的類型化交互，防止開發者部署錯誤配置。
合作夥伴包括arbitrum、base、avax、BNBCHAIN、iota、KAVA CHAIN 和SonicLabs。團隊還透過DAO 提案啟動了資助計劃，動用2% 的ANON 和100 萬USDC 財政儲備，推動整合與開發者活動。
儘管ANON 快速突破了1 億美元市值，但目前的緩慢上漲反映了市場下跌期內的謹慎定價態度。
Griffain
griffaindotcom 依然是抽象層領域市值最大的項目（3.3 億美元），儘管在過去7 天內回撤了21% 。為什麼會這樣呢？目前尚不確定…可能是因為資本從市值較高的DeFAI 項目輪換到市值較低的項目，或者是因為Griffain 專注於通用抽象層，而不是像同行那樣專注於DeFi 和交易解決方案。
功能/重點差異總結
Orbit ➔ 專為跨鏈交易和DeFi 操作量身定制（目前整合數量最多）。
Anon ➔ 聚焦於數據（訊號/洞察）、交易和DeFi 操作，透過L1/L2 合作夥伴關係和資助推動開發者社區建設。
Griffain ➔ 為Solana 提供通用抽象層，定位為「代理的代理」，並擁有如空投工具、代幣啟動器、銷毀機制、咖啡機器人和NFT 代理等專用代理。
在測試了這些協議後，我最喜歡的仍然是slate ceo。
我依賴的抽象層主要用例包括：
基本鏈上操作：轉帳和交換。
自動化：每小時出售[x] 直到接下來的10 天。
高階條件交易：當A 達到[x] 市值且B 達到[x] 市值時，交換價值5 千美元的A 和B。
Slate 沒有代幣，但我很喜歡它的產品，缺點是只支援EVM 鏈，需要手動存入油費代幣才能使用。目前，我正在用它自動化在Base 上的交易。
抽象層的挑戰
有限的研究工具：許多平台提供「研究代理」，但與真正的分析儀表板相比，功能較為有限。
代幣識別問題：有些平台無法辨識代幣符號，迫使用戶手動輸入代幣地址。
有限的DeFi 用例：高品質的DeFi 協議往往未集成，或缺乏像TVL、APR% 或風險評估等用戶做出明智決策所需的基礎數據。
糟糕的使用者引導：介面和說明不清晰，使用者有時需要手動選擇代理，才能發出指令，而不是提供無縫的集中式介面。
關於抽象層的結論
對於大多數用例，傳統工具仍然更好。以下是我的建議：
使用專業的分析工具進行研究：更好地利用這些工具。
使用DefiLlama 獲取指標、收益和DeFi 相關的洞察。
使用AcrossProtocol 進行L2 間橋接。
使用wormhole 進行Non-EVM 和EVM 生態系之間的橋接。
儘管體驗有些笨拙，但我仍然看好DeFAI，特別是抽象層，因為它們的願景是簡化DeFi 使用者體驗。這個願景（及其執行）對於實現大眾普及和吸引一般用戶是非常需要的。
自動化交易代理
自動化交易代理類別正經歷大幅回撤，其中TONY 僅下跌了8% ，在過去7 天表現最佳。
cookiedotfun 儀表板之外的亮點：
CATG / boltrade ai—專注於智慧交易者訊號的分析工具和交易代理。
LAY / loomlayai—提供無程式碼建構工具的代理生態，旨在進行API/技能集成，聚焦於交易策略。
BULLY / dolion ai—從個性代理擴展到交易策略。
這些項目的表現都經歷了大幅回撤，最值得買的項目將具備以下特點：
表現：能夠產生alpha 回報，且具備穩健的PnL。
可驗證性：表現數據與錢包位址掛鉤。
參與性：用戶可以分享代理商所獲得的利益。
這敘事仍在初期發展階段，目前，唯一具備表現驗證的代理商是BigTonyXBT，其他代理商要不是仍在回測階段，就是在幕後運作，缺乏透明度。
總結
DeFAI 目前的定價高於其他子領域，因為它新鮮、擁有強大的願景，並且受益於danielesesta 的推廣專業性。然而，實踐中仍存在挑戰。為了獲得alpha 回報，建議專注於分析工具（如我提到的五個工具）和以實用性為主的代理，如：
aixbt agent
unit 0 0x 0
kwantxbt
AgentScarlett
tri sigma
自動化交易代理尚未獲得足夠的勢頭，像Almanak 這樣的主要交易代理生態系統尚未啟動。當市場反彈時，DeFAI（抽象層與自動化交易代理）可能會因其強大的敘事定位而引領市場。
提前佈局，保持安全，避免情緒化交易。專注於長期策略，最重要的是，在反彈來臨時準備好抓住機會。 2025 AI 代理牛市即將到來，必定輝煌！
