요약하다
솔라나는 고유한 기술 아키텍처를 사용하여 높은 처리량과 낮은 대기 시간을 달성하는 고성능 블록체인 플랫폼입니다. 핵심 기술에는 거래 순서와 글로벌 시계를 보장하는 POH(Proof of History) 알고리즘과 블록 생성 속도를 높이는 Leader Rotation Schedule 및 Tower BFT 합의 메커니즘이 포함됩니다. 터빈 메커니즘은 리드 솔로몬 인코딩을 통해 대규모 블록 전파를 최적화합니다. Solana Virtual Machine(SVM)과 Sealevel 병렬 실행 엔진은 트랜잭션 실행 속도를 높입니다. 이는 고성능을 달성하기 위한 솔라나의 아키텍처 설계이지만, 네트워크 다운타임, 트랜잭션 실패, MEV 문제, 과도한 상태 증가 및 중앙화 문제와 같은 몇 가지 문제도 야기합니다.
솔라나 생태계는 빠르게 발전하고 있으며, 특히 DeFi, 인프라, GameFi/NFT, DePin/AI 및 소비자 애플리케이션 분야에서 다양한 데이터 지표가 상반기에 빠르게 발전했습니다. 솔라나의 높은 TPS와 소비자 중심의 적용 전략, 그리고 브랜드 효과가 약한 생태 환경은 기업가와 개발자에게 풍부한 창업 기회를 제공합니다. 소비자 애플리케이션 측면에서 솔라나는 더 넓은 범위의 분야에서 블록체인 기술의 적용을 촉진하려는 비전을 보여주었습니다. 솔라나 모바일(Solana Mobile)과 같은 회사를 지원하고 소비자 애플리케이션용 SDK를 특별히 구축함으로써 솔라나는 블록체인 기술을 일상 애플리케이션에 통합하여 사용자 수용도와 편의성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 Stepn과 같은 앱은 블록체인과 모바일 기술을 결합하여 사용자에게 새로운 피트니스 및 소셜 경험을 제공합니다. 많은 소비자 애플리케이션이 여전히 최고의 비즈니스 모델과 시장 포지셔닝을 모색하고 있지만, 솔라나가 제공하는 기술 플랫폼과 생태계 지원은 의심할 여지 없이 이러한 혁신적인 시도에 대한 강력한 뒷받침을 제공합니다. 기술이 더욱 발전하고 시장이 성숙해짐에 따라 솔라나는 소비자 애플리케이션에서 더 많은 혁신과 성공 사례를 달성할 것으로 기대됩니다.
솔라나는 높은 처리량과 낮은 거래 비용으로 블록체인 업계에서 상당한 시장 점유율을 얻었지만, 다른 신흥 퍼블릭 체인과의 치열한 경쟁에도 직면해 있습니다. EVM 생태계의 잠재적 경쟁자로서 Base의 체인 내 활성 주소 수는 급속도로 증가하고 있습니다. 동시에 DeFi 분야에서 Solana의 총 잠금 볼륨(TVL)이 사상 최고치를 기록했지만 Base와 같은 경쟁업체도 있습니다. Base Ecosystem의 자금조달 규모도 2분기에 처음으로 솔라나를 넘어섰습니다.
솔라나는 기술과 시장 수용 측면에서 어느 정도 성공을 거두었지만, Base와 같은 경쟁업체의 과제를 해결하려면 지속적인 혁신과 개선이 필요합니다. 특히 네트워크 안정성 향상, 거래 실패율 감소, MEV 문제 해결, 상태 성장 둔화 측면에서 솔라나는 블록체인 업계에서 선두 위치를 유지하기 위해 기술 아키텍처와 네트워크 프로토콜을 지속적으로 최적화해야 합니다.
기술 아키텍처
Solana는 POH 알고리즘, Tower BFT 합의 메커니즘, Trubine 데이터 전송 네트워크 및 SVM 가상 머신이 제공하는 높은 TPS 및 빠른 최종성으로 유명합니다. 다양한 구성 요소가 어떻게 작동하는지, 건축 설계에 대한 고성능 목표를 달성하는 방법, 그리고 이러한 건축 설계로 인해 발생하는 단점과 파생되는 문제점을 간략하게 소개합니다.
POH 알고리즘
POH(Proof of History)는 글로벌 시간을 결정하는 기술로, 합의 메커니즘이 아니라 거래 순서를 결정하는 알고리즘입니다. POH 기술은 가장 기본적인 암호화 SHA 256 기술에서 파생되었습니다. SHA 256은 일반적으로 데이터 무결성을 계산하는 데 사용됩니다. 입력 X가 있으면 고유한 출력 Y만 있으므로 X를 변경하면 완전히 다른 Y가 발생합니다.
POH 시퀀스, 출처 : 솔라나 백서
POH 시퀀스 다이어그램, 출처: Solana 백서
솔라나의 POH 시퀀스에서는 트랜잭션의 무결성을 결정하는 SHA 256 알고리즘을 적용하여 전체 시퀀스의 무결성을 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 트랜잭션을 블록으로 패키징하고 해당 SHA 256 해시 값을 생성하면 이 블록의 트랜잭션이 결정됩니다. 변경 사항으로 인해 해시 값이 변경됩니다. 다음 sha 256 함수의 X 부분에 다음 블록의 해시를 추가하면 이전 블록과 다음 블록이 결정되고 변경 사항이 있으면 새 Y가 달라집니다.
이것이 역사 증명 기술의 핵심 의미입니다. 최신 Y에는 항상 역사 증명이 포함되어 있으므로 다음 sha 256 기능의 일부로 사용됩니다.
트랜잭션 흐름 아키텍처 다이어그램, 출처 : Solana 백서
솔라나의 거래 흐름 아키텍처 다이어그램은 POH 메커니즘 하의 거래 프로세스를 설명합니다. 리더 회전 일정(Leader Rotation Schedule)이라는 회전 메커니즘에 따라 모든 온체인 검증자 사이에서 리더 노드가 생성되고 리더 노드는 트랜잭션을 정렬하고 실행합니다. POH 시퀀스를 생성하면 블록이 생성되어 다른 노드로 확산됩니다.
리더 선출 메커니즘, 출처: Helius
리더 노드에서 단일 실패 지점을 방지하기 위해 시간 제한이 도입되었습니다. 솔라나에서는 시간 단위가 에포크(epoch)로 나누어집니다. 각 에포크는 432,000개의 슬롯(시간 슬롯)을 포함합니다. 각 슬롯은 400ms 동안 지속됩니다. 각 슬롯에서 회전 시스템은 각 슬롯에 리더 노드를 할당해야 합니다. 그렇지 않으면 이 슬롯을 건너뛰고 다음 슬롯의 리더 노드가 다시 선택됩니다.
일반적으로 리더 노드는 POH 메커니즘을 사용하여 모든 기록 트랜잭션을 결정합니다. 솔라나의 기본 시간 단위는 슬롯(Slot)이며, 리더 노드는 슬롯 내 블록을 브로드캐스트해야 합니다. 사용자는 RPC 노드를 통해 리더에게 트랜잭션을 보냅니다. 리더 노드는 트랜잭션을 패키징하고 정렬한 다음 이를 실행하여 블록을 생성합니다. 검증자는 메커니즘을 통해 합의에 도달해야 합니다. 블록 내 거래 및 주문에 대한 합의. 이 합의는 Tower BFT 합의 메커니즘을 사용합니다.
타워 BFT 합의 메커니즘
타워 BFT 프로토콜, 출처: Helius
Tower BFT 합의 프로토콜은 BFT 합의 알고리즘에서 유래되었으며 이 알고리즘은 여전히 POH 알고리즘과 관련되어 있습니다. 블록에 투표할 때 검증인의 투표 자체가 거래라면 사용자의 거래와 검증인의 거래로 형성된 블록 해시도 역사적 증거로 사용될 수 있어 사용자의 거래 내역과 검증인의 투표 내역을 고유하게 확인할 수 있다.
투표 아이콘
Tower BFT 알고리즘은 모든 검증인이 해당 블록에 투표하고 2/3 이상의 검증인이 투표하여 승인하면 블록이 확정될 수 있다고 규정합니다. 이 메커니즘의 장점은 블록을 확인하기 위해 해시 시퀀스만 투표하면 되기 때문에 많은 메모리를 절약한다는 것입니다. 그러나 전통적인 합의 메커니즘에서는 일반적으로 블록 플러딩(Block Flooding)이 사용됩니다. 즉, 검증인이 블록을 수신한 다음 이를 주변 검증인에게 보내는 것입니다. 이는 검증인이 동일한 블록에 도달한 것을 더 많이 수신하기 때문에 네트워크에 많은 중복을 초래합니다. 한 번 이상.
솔라나에서는 다수의 검증인 투표 트랜잭션, 리더 노드의 중앙 집중화로 인한 효율성 및 400ms의 슬롯 시간으로 인해 전체 블록 크기와 블록 생성 빈도가 극도로 높아지고, 큰 블록이 전파될 때 , 이는 또한 네트워크에 많은 압력을 가할 것입니다. Solana는 대규모 블록 전파 문제를 해결하기 위해 터빈 메커니즘을 사용합니다.
터빈
터빈 블록 전파 메커니즘 , 출처: Helius
리더 노드는 샤딩(Sharding)이라는 프로세스를 통해 블록을 파쇄된 하위 블록으로 분할하며, 그 크기는 MTU(Maximum Transmission Unit)로 표시되며, 이를 더 작은 최대 단위로 분할하지 않고 한 노드에서 다음 노드로 전송할 수 있습니다. 데이터 크기)를 단위로 합니다. 그런 다음 리드 솔로몬 삭제 코드 체계를 사용하여 데이터 무결성과 가용성이 보장됩니다.
리드 솔로몬 인코딩 체계, 출처: Helius
데이터 전송 중 패킷 손실 및 손상을 방지하기 위해 블록을 4개의 데이터 조각으로 나눈 다음 Reed-Solomon 인코딩을 사용하여 4개의 패킷을 8개의 패킷으로 인코딩함으로써 이 방식은 최대 50%의 패킷 손실률을 허용할 수 있습니다. 실제 테스트에서 솔라나의 패킷 손실률은 약 15%로 이 솔루션은 현재 솔라나 아키텍처와 잘 호환됩니다.
기본 데이터 전송에서는 UDP/TCP 프로토콜이 일반적으로 고려됩니다. 솔라나는 패킷 손실률에 대한 내성이 높기 때문에 UDP 프로토콜을 사용하여 전송합니다. 단점은 패킷이 손실되면 재전송하지 않는다는 것입니다. 장점은 더 빠른 전송 속도에 있습니다. 반대로 TCP 프로토콜은 패킷이 손실되면 여러 번 재전송하므로 전송 속도와 처리량이 크게 감소합니다. 리드 솔로몬을 사용하면 이 솔루션은 실제 환경에서 솔라나의 처리량을 크게 늘릴 수 있습니다. 9배까지 늘릴 수 있습니다.
계층화된 전파의 개략도, 출처 : Helius
터빈은 데이터를 조각화한 후 전파를 위해 다층 전파 메커니즘을 사용합니다. 리더 노드는 각 슬롯이 끝나기 전에 블록을 블록 유효성 검사기에 넘겨주고 유효성 검사기는 블록을 조각으로 조각화합니다. 삭제 코드가 있으면 검증기는 터빈 전파를 시작합니다. 먼저 루트 노드로 전파된 후 어떤 검증자가 어떤 수준에 있는지 결정합니다. 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 노드 목록 생성: 루트 노드는 모든 활성 검증인을 목록으로 요약한 다음 네트워크 내 각 검증인의 자산(즉, 담보된 SOL 금액)에 따라 정렬하고 가중치가 더 높은 검증인을 먼저 배치합니다. .레이어 등이 있습니다.
2. 노드 그룹화: 첫 번째 레이어의 각 유효성 검사기는 자체 노드 목록을 생성하여 자체 첫 번째 레이어를 구축합니다.
3. 레이어 형성: 노드를 목록 상단부터 레이어로 나눕니다. 깊이와 너비 값을 결정하면 전체 트리의 대략적인 모양을 결정할 수 있습니다. 이 매개변수는 파쇄의 전파 속도에 영향을 미칩니다.
계층적 분할 과정에서 지분 비율이 높은 노드는 더 높은 수준에서 미리 완전한 조각을 얻을 수 있지만, 이후 계층의 노드는 전송 손실로 인해 완전한 조각을 얻을 수 없습니다. 줄어들 것이며 이러한 조각이 완전한 조각을 구축하기에 충분하지 않은 경우 리더에게 직접 재전송하라는 요청을 받게 됩니다. 그러면 이때 데이터 전송이 트리 내에서 수행되며 첫 번째 수준의 노드는 이미 완전한 블록 확인을 구성했습니다. 이후 수준의 검증자가 블록 구성을 완료한 후 투표하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
이 메커니즘의 아이디어는 리더 노드의 단일 노드 메커니즘과 유사합니다. 블록 전파 프로세스에는 우선순위 노드도 있습니다. 이 노드는 먼저 파쇄된 조각을 획득하여 투표 합의에 도달하는 완전한 블록을 형성합니다. 중복성을 더욱 심화하면 Finality의 속도가 크게 향상되고 처리량과 효율성이 극대화될 수 있습니다. 실제로 처음 몇 개의 레이어는 노드의 2/3를 나타낼 수 있으므로 후속 노드의 투표는 중요하지 않습니다.
SVM
솔라나는 주로 POH 메커니즘, 타워 BFT 합의 및 터빈 데이터 배포 메커니즘을 통해 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다. 그러나 SVM은 상태 전환을 위한 가상 머신입니다. 리더 노드가 트랜잭션을 실행하고 SVM 처리 속도가 느리면 전체 시스템의 처리량이 감소합니다. 따라서 솔라나는 SVM을 위해 Sealevel 병렬 실행 엔진을 제안했습니다. 거래 실행 속도를 높입니다.
해수면 병렬 실행 다이어그램, 출처: Xangle
SVM에서 명령어는 프로그램 ID, 프로그램 명령어, 데이터 읽기/쓰기를 위한 계정 목록의 4가지 부분으로 구성됩니다. 현재 계정이 읽기 또는 쓰기 상태인지 여부와 상태 변경 작업이 충돌하는지 여부를 확인하여 충돌 상태 없이 계정의 거래 지침을 병렬화할 수 있으며, 각 명령은 프로그램 ID로 표시됩니다. 이는 솔라나 검증기의 요구 사항이 높은 이유 중 하나입니다. 검증기의 GPU/CPU는 SIMD(Single Instruction Multiple Data) 및 AVX 고급 벡터 확장 기능을 지원해야 하기 때문입니다.
생태적 발전
Solana Ecological Lands 케이프, 출처: Gate Ventures
현재 솔라나 생태계의 개발 과정에서는 점차 블링크, 액션, 심지어 솔라나 모바일과 같은 실제 유틸리티 쪽으로 기울고 있으며, 공식적으로 지원되는 애플리케이션의 개발 방향도 인프라보다는 소비자 애플리케이션에 더 가깝습니다. 솔라나의 현재 성능이 충분하기 때문에 애플리케이션 유형이 더욱 풍부해졌습니다. 이더리움의 경우 낮은 TPS로 인해 이더리움 생태계는 여전히 인프라와 확장 기술에 의해 지배되고 있으며, 인프라가 애플리케이션을 수용할 수 없으면 소비자 애플리케이션 구축도 불가능해집니다. 인프라에 대한 투자는 너무 많고 애플리케이션에 대한 투자는 너무 적습니다.
디파이
DeFi 환경, 출처: Gate Ventures
솔라나의 DeFi 프로토콜에는 Kamino(첫 번째 대출), Marginfi(대출 + 재스테이킹), SoLayer(재스테이킹), Meteora 등 코인을 발행하지 않은 프로젝트가 많이 있습니다. 솔라나의 하나된 생태학적 분위기로 인해, 일반적으로 한 프로젝트는 코인 발행 기간 동안 충분한 시장 관심을 끌기 위해 다른 프로젝트는 이를 피하기 위해 최선을 다할 것입니다.
DEX 시장 점유율, 출처: Dune
현재 전체 DEX에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며, 그 리더도 Raydium, Orca에서 여러 번의 마이그레이션을 경험했으며 현재는 Jupiter가 지배적인 플레이어가 되었습니다.
DEX 거래 개시자, 출처 : Dune
DEX 거래의 약 50%가 MEV 봇에 의해 시작된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 주로 MEV의 수익성을 높이는 낮은 수수료와 활발한 Meme 거래 덕분입니다. 이는 또한 빈번한 사용자 피크 트랜잭션 실패 및 다운타임의 주요 원인 중 하나이기도 합니다.
솔라나 TVL, 출처: Defillama
SOL 가격 상승과 함께 솔라나의 DeFi 프로토콜의 USD 명목 TVL도 폭발적으로 상승했습니다. TVL 상승 추세는 멈추지 않고 새로운 상승 추세의 물결이 형성되었습니다.
간단히 말해서, 솔라나 트랙의 경쟁은 치열하지만 여전히 변화는 있습니다. 사용자의 브랜드 마인드를 점유하는 이더리움의 Uniswap과 달리 DEX는 극도로 끈적거리고 네트워크 효과가 있어야 함에도 불구하고 위험에 직면하게 됩니다. 교체되었습니다. 솔라나 메인체인의 거래는 MEV 봇으로 가득 차 있어 사용자에게 여전히 해결해야 할 큰 사용자 경험 문제를 야기했습니다. 전반적인 전반적인 방향에서 솔라나의 TVL은 여전히 매우 빠르게 성장하고 있으며, 후속 DeFi 생태학적 발전은 여전히 기대할만한 가치가 있습니다. 게다가 이러한 애플리케이션의 브랜드 사고방식은 사용자를 점유하는 데 강하지 않습니다. 이는 솔라나의 잠재적인 원동력입니다. 기업가는 체인을 선택합니다.
하부 구조
인프라 환경, 출처: Gate Ventures
인프라 구축 측면에서 주요 리더는 오라클 머신인 Pyth와 크로스체인 브리지인 Wormhole이며, 여기에는 다음과 같이 대중이 잘 알지 못하는 일부 타겟 솔루션도 포함되어 있습니다.
1. Jito Labs: Solana에서 MEV 솔루션을 구축하는 데 중점을 둡니다. Jito Labs 클라이언트는 연구자가 MEV를 수행할 수 있도록 번들 및 의사 emempool을 구축합니다. 현재 시장점유율은 50%를 넘고 있다. 또한 LSD 프로토콜 Jito의 약속된 SOL도 1,200만 개에 육박하며 여전히 빠르게 성장하고 있습니다.
2. Helius: 솔라나의 활발한 기여 커뮤니티인 헬리우스는 솔라나에 대한 가장 포괄적인 연구를 보유하고 있으며 연구를 통해 코드에 기여합니다.
3. GenesysGo: 해당 제품 ShdwDrive는 Solana의 데이터 저장 프로젝트로 소셜 데이터, 웹사이트 호스팅 및 기타 비즈니스를 포함하여 상용화 가능한 프로젝트를 지원하는 데 전념하고 있습니다. 아직은 테스트넷 단계입니다. 동시에 모회사인 GenesysGo도 솔라나 커뮤니티를 위한 다양한 공공재와 연구를 구축하고 있습니다.
게다가, 솔라나는 여전히 중국 커뮤니티에서 발견되기를 기다리는 탐구할 가치가 있는 많은 프로젝트를 보유하고 있습니다. 우리는 실제로 이러한 인프라가 솔라나의 프로토콜 수준 구축, 생태계 개발 및 커뮤니티에 큰 영향을 미치며, 투자나 협력을 통해 그 잠재력을 더욱 탐구할 수 있는 기회가 있을 수 있다는 것을 확인했습니다.
게임/NFT
게임/NFT 환경, 출처: Gate Ventures
Solana는 상대적으로 풍부한 GameFi 및 NFT 생태계를 보유하고 있으며, Mad Labs는 전체 Solana 생태계에서 상대적으로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 과거에는 Mad Labs 보유자에게 우선권이 주어졌습니다. NFT 시장도 과거에는 매직 에덴(Magic Eden)이 가장 인기가 많았으나 이제는 텐서(Tensor)로 바뀌었습니다.
드핀/AI
DePin Landscape, 출처: Gate Ventures
DePin 데이터 개요, 출처: DePin Scan
현재 Solana의 DePin 시장에서 Render는 실제 비즈니스의 확실한 리더입니다. 실용적인 응용에 중점을 둔 솔라나의 개발 전략과 함께 이번 회복기에 Depin의 서사적 바람도 포착했습니다. 올 상반기에는 io.net, Nosana, Shadow 등 솔라나를 기반으로 수많은 새로운 Depin 프로젝트가 구축되었습니다.
소비자
소비자 환경, 출처: Gate Ventures
솔라나 모바일이든, 소비자 애플리케이션을 위한 칼럼을 특별히 구축하는 솔라나 생태계의 공식 웹사이트이든, 액션과 블링크의 발명은 블록체인의 상용화와 실용성에 대한 솔라나의 비전을 보여줍니다. 모바일 네트워크의 출시는 또한 모바일 측면에 웹 측면 dapp을 추가하고 있는데, 이는 인간의 본성과 인터넷의 발전 추세에 매우 부합합니다. 따라서 그러한 토양에 적용하면 발병이 발생하기 쉬우며 그 중 가장 일반적인 것은 Stepn입니다.
실제로 현재 실행 중인 소비자 애플리케이션을 살펴보면 대부분 아직 좋은 돌파구를 찾지 못했기 때문에 단일 제품 혁신, 단일 비즈니스 모델 및 약한 Web2를 포함하여 실제 애플리케이션을 비즈니스 세계에 구현하는 것은 여전히 불가능합니다. 마케팅, 가스 수수료 수요, 토큰 진입 임계값 및 기타 요인.
그러나 소비자 애플리케이션은 블록체인 기술이 구현되는 최종 시나리오이며 퍼블릭 체인의 한도를 결정합니다. 따라서 솔라나가 모바일 소비자 애플리케이션을 탐색하는 것은 매우 필요하며, 이 방향으로 장기적인 탐색을 수행하는 것도 필요합니다. 특히 현재 이더리움 생태계에서는 인프라가 애플리케이션보다 훨씬 중요합니다. 궁극적으로 인프라는 애플리케이션을 제공합니다.
결제
결제 현황 , 출처: Gate Ventures
솔라나의 지갑에는 Phantom, Backpack, TipLink 등이 포함됩니다. 이곳은 DEX처럼 브랜드 효과가 강하지 않아 기업가들에게 기회가 더 많다. 과거에는 팬텀(Phantom)이 선두였지만 지금은 매드랩스(Mad Labs)가 만든 백팩(Backpack)으로 바뀌었다는 점은 주목할 만하다. 이제 NFT 수도꼭지도 기반으로 합니다.
솔라나 스테이블코인 발행 현황, 출처: Defillama
현재 페이팔, 비자 등과 협력하여 체인에서 스테이블코인 결제 이체를 수행하고 있습니다. 이 비즈니스 시나리오 자체는 빠른 완결성과 낮은 가스 수수료를 갖춘 솔라나 체인에 매우 도움이 됩니다. 현재 체인의 스테이블코인은 성장이 느린 상태입니다.
Stablecoin 전송 스택 다이어그램 Y TD, 출처: Artemis
솔라나는 올해 상반기에 인상적인 스테이블코인 이체 시장 점유율을 기록했습니다. 하지만 6월 이후 시장점유율이 크게 하락했다. 솔라나는 상반기에 정말 눈부신 활약을 펼쳤지만, 하반기 초기 이적 데이터는 뚜렷한 하락 추세를 보였습니다.
경쟁사 데이터
체인의 활성 주소 수, 출처: Artemis
많은 퍼블릭 체인 중에서 Base는 EVM 생태계에서 솔라나의 잠재적 경쟁자로 간주됩니다. Base 체인의 활성 주소 수가 급격히 증가하고 있으며, 솔라나는 선점자 이점에도 불구하고 여전히 빠른 성장 단계에 있습니다. NEAR는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 Aptos와 Sui는 퍼블릭 체인 경쟁에서 뒤쳐져 있습니다.
TVL 비교, 출처: Artemis
Defi 분야에서 솔라나의 TVL도 상당한 진전을 이루었습니다. TVL은 사상 최고치를 달성했으며 여전히 다른 퍼블릭 체인에 비해 한참 뒤떨어져 있습니다. 하지만 Base도 급속한 성장 단계에 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
퍼블릭 체인의 안정적인 통화 준비금, 출처: Allium
현재 솔라나의 스테이블 코인 공급 시장 점유율은 하락세를 보이고 있으며, 멀티체인의 등장으로 인해 이더리움의 시장 점유율은 자연스럽게 줄어들었고, Base의 시장 점유율은 조용히 상승하고 있습니다.
파이낸싱 데이터, 출처: Mess ari
자본 시장 파이낸싱 측면에서 Base 생태계의 파이낸싱 빈도는 가장 최근 분기에 크게 증가했으며 솔라나 생태계의 파이낸싱 빈도를 초과했습니다. 따라서 각 목걸이에 대한 데이터의 시장 점유율과 자본 조달을 통해서도 시장에서 Base와 Solana 간의 경쟁이 확립되어 있음을 알 수 있으며 이러한 경쟁 압력은 Base가 성숙할수록 더욱 커질 것이며 Solana는 더 큰 압력을 받게 될 것입니다. Base와 Solana는 더 큰 경쟁에 직면하게 될 것입니다. 비전은 비슷하며 모두 높은 TPS로 Mass Adoption의 Cryptio Native Consumer App 비전을 완성하기를 희망합니다.
직면한 기술적 과제
중단 시간
솔라나는 역사상 수많은 다운타임을 겪었습니다. 구체적인 사건과 다운타임의 원인을 정리했습니다.
2021년 5월 4일
네트워크 성능이 저하되어 많은 수의 트랜잭션을 완료할 수 없게 되었습니다.
2021년 9월 3일
네트워크가 불안정하고 성능이 저하되어 약 1시간 정도 지속됩니다.
2021년 9월 14일
Raydium 플랫폼에서 Grape Protocol의 IDO 활동은 급증하고 있습니다. 많은 사용자가 작성된 기계 스크립트를 통해 대량의 트랜잭션을 전송하고 이러한 트랜잭션으로 인해 메모리 오버플로가 발생하고 결국 전체 네트워크가 블록을 생성할 수 없게 됩니다. 중단 시간은 최대 17시간입니다.
2022년 1월 21일
높은 시장 변동성으로 인해 네트워크는 차익거래 봇이 제출한 거래로 넘쳐났고, 이로 인해 네트워크에 심각한 부하가 발생하고 최대 30시간 동안 중단이 발생했습니다.
2022년 5월 1일
새로운 NFT 프로젝트의 발행으로 인해 대량의 로봇 트랜잭션이 발생하여 주요 네트워크 노드의 합의가 손실되고 블록 생산이 7시간 동안 중단되었습니다.
2022년 6월 1일
트랜잭션 내 지속형 논스(Nonce) 기능 취약점으로 인해 네트워크가 다시 시작됐고 중단은 약 4시간 30분 동안 지속됐다.
2022년 10월 1일
노드 구성 오류로 인한 네트워크 가동 중지 시간
2023년 2월 25일
솔라나 메인넷 성능 문제로 인해 결국 검증인 노드는 자동으로 투표 전용 보안 모드로 들어가게 되었고, 사용자 트랜잭션을 처리할 수 없게 되었습니다.
2024년 2월 6일
BPF(Berkley Packet Filter) 로더가 실패하여 4시간 46분 동안 다운되었습니다.
걸프스트림 리더 선출 메커니즘과 리더 노드의 단일 노드 위험과 같은 네트워크 아키텍처로 인해 솔라나는 리더 노드에 대한 후속 예측을 가능하게 합니다. 네트워크 트랜잭션이 증가하면 단일 노드 리더에 큰 메모리 압박이 발생합니다. 리더 노드는 언제든지 터빈 트리의 노드에 블록을 재전송할 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 합의 투표가 완료될 수 없습니다. 다수의 DDoS 공격이 발생하면 단일 노드 장애로 인한 시스템 다운타임이 매우 빈번해집니다.
즉, 다운타임은 주로 블록을 생성할 수 없는 문제이며, 리더 메커니즘으로 인한 단일 노드 장애로 인해 블록 형성 지점에 문제가 발생할 수도 있고, 합의 계층에 도달할 수 없는 경우도 있을 수 있습니다. 블록에 대한 합의가 이루어지지 않아 블록 질문을 생성할 수 없게 됩니다. 전반적으로 이는 솔라나의 자체 아키텍처 및 소프트웨어 테스트 프로세스와 밀접한 관련이 있습니다.
거래 실패
사용자별 실패한 거래 비율, 출처: Dune
솔라나를 사용한 사용자들은 거래가 정상적으로 제출되지 못하는 경우가 많다는 점을 알아야 합니다. 일정 시간이 지나면 거래가 실패하여 사용자 경험이 극도로 저하됩니다. 위 그림에서 볼 수 있듯이 통계에 따르면 사용자가 제출한 거래의 약 35%가 실패하여 사용자가 체인에 큰 변동이 있는 경우 이 비율은 더욱 커집니다.
그 주된 이유는 새로운 기술인 네트워크 계층 기술인 QUIC 때문입니다.
네트워크 프로토콜 계층 - 5계층 구조, 출처: Research Gate
QUIC(Quickl UDP Internet Connections)는 Google이 HTTP 2.0 프로토콜을 위해 제안한 전송 계층 개선 사항입니다. 이 실험적 프로토콜은 HTTP 3.0이라고도 알려진 UDP 전송 계층 프로토콜을 기반으로 합니다.
HTTP/2 및 QUIC 다이어그램 , 출처: EMQX
TCP는 UDP보다 안정적이지만 UDP는 TCP보다 속도가 더 높습니다. TCP에는 패킷이 손실될 때 손실된 패킷을 재전송하는 정체 제어 메커니즘이 있기 때문입니다. UDP는 속도는 빠르고 신뢰성은 낮습니다. Goggle은 신뢰성이 높고 속도가 빠른 전송 계층 프로토콜 QUIC를 구축하기를 희망합니다. QUIC의 핵심 기능은 독립적인 논리적 흐름입니다. 이를 통해 단일 연결에서 여러 데이터 스트림을 병렬로 전송할 수 있으며 각 스트림을 독립적으로 처리할 수 있습니다. 이와 대조적으로 TCP는 단일 데이터 스트림만 지원하며 각 메시지를 전송된 순서대로 수신하고 승인해야 합니다.
실패한 거래 아이콘, 출처: bread
Solana의 다운타임이 발생하는 주된 이유는 UDP 및 다중 채널 전송이 빠르고 완전한 데이터 전송을 유지하기를 희망하는 QUIC 실험적 애플리케이션 계층 프로토콜을 사용하기 때문입니다. 또한 여러 패킷 손실 상황을 재전송하는 메커니즘도 설계할 것입니다. Leader 노드는 여러 트랜잭션을 수신할 때 QUIC 프로토콜을 통해 여러 채널을 엽니다. 그러나 Leader 노드는 결국 컴퓨터이며 특히 처리할 수 있는 트랜잭션 용량이 많기 때문에 대량의 트랜잭션 유입이 발생하면 Leader 노드가 됩니다. 특정 경로 연결이 끊어지고 이로 인해 트랜잭션이 삭제됩니다. 끊어질 연결을 어떻게 선택해야 하는지(예: xxx보다 저렴한 연결을 모두 끊는 등) 정해진 기준이 없으며, 모든 연결을 끊을지 여부는 무작위입니다. 따라서 이는 블랙박스 운영을 위한 특정 공간으로 이어지며, 리더 노드는 수익성 있는 MEV 거래를 선호하고 사용자의 가치가 낮은 거래를 포기할 수 있습니다.
MEV
솔라나의 블록 생성 메커니즘에서 RPC는 리더와 직접 상호 작용하고 FCFS 원칙을 채택하기 때문에 이더리움과 같은 Mmepool이 없습니다. 이에 비해 Mempool과 Ethereum의 무허가 원칙으로 인해 Ethereum은 더 심각한 MEV 문제에 직면해 있습니다.
MEV 아키텍처, 출처: Helius
Jito Labs 클라이언트는 현재 클라이언트 시장 점유율의 50%를 점유하고 있으므로 Jito Labs는 자체적으로 의사 멤풀을 구축했습니다. 사용자는 RPC를 통해 의사 멤풀에 들어가고 약 200ms 동안 유지됩니다. Jito Labs는 번들의 모든 거래가 블록에 포함되도록 보장하는 오프체인 포함 보장을 제공합니다. 검색자는 보류 중인 거래에 대한 메자닌 공격 기회에 입찰할 수 있으며, 검색자는 이익을 극대화하는 번들에 입찰할 수 있으며, 블록 엔진은 가장 높은 입찰가의 번들을 찾아 Jito Labs 클라이언트를 실행하는 리더에게 제출하는 역할을 담당합니다.
이것이 MEV의 근본 원인이지만 MEV에는 그 자체로 긍정적인 외부효과와 필요성이 있습니다. Jito Labs가 의사 멤풀을 만들지 않으면 다른 프로젝트에서 만들 것이므로 Jito Labs는 MEV의 메커니즘을 개선하기 위해 이 시장을 선택하고 외부효과를 줄인다. 물론, MEV 봇에 대한 이러한 수요는 검증인이 수수료를 부과하고 MEV 봇이 차익거래 이익을 얻게 되므로 사용자를 가장 취약하게 만듭니다. 그러나 사용자는 더 높은 슬리피지(slippage)와 거래 실패 가능성을 겪게 됩니다.
상태 성장
솔라나의 POH 메커니즘과 터빈 합의로 인해 블록이 너무 커지게 되어 상태 성장에 문제가 발생하게 됩니다. 현재 원장 크기에 대한 명확한 답은 없으며, 원장은 여전히 450ms마다 한 블록씩 실질적인 속도로 증가하고 있습니다. 이는 연간 약 4PB입니다(최대 성능 1GBPS로 실행). 현재 솔라나의 역사적 구성은 2 에포크 이후에 발생하며, 이는 약 4일(총 100-200GB)입니다. 그리고 과거 데이터는 Google Bigtable 데이터베이스에 저장됩니다.
솔라나에 대한 원장 데이터는 투명하지 않으며, 공식은 대규모 블록의 높은 TPS 처리량 추구로 인해 발생할 수 있는 매우 높은 블록 크기와 잠재적 영향에 대해 많이 공개하지 않았습니다. 왜냐하면 원장의 저장 또한 제3자에 전적으로 의존하기 때문입니다. 관계자는 또한 구글 등 중앙집중형 데이터베이스가 제네시스 고(Genesys Go), 아르위브(Arweave) 등에 비해 성능이 더 좋은 것으로 나타났다. 현재 이러한 분산형 데이터베이스는 아직 상용화에 문제가 있다고 전했다. 이처럼 극도로 성장하는 상태와 중앙집중화된 호스팅은 솔라나가 비판을 받은 이유 중 하나입니다.
시야
Solana는 또한 다음을 포함한 미래 로드맵을 발표했습니다.
1. 전송 암호화, 후크 및 메타데이터 포인터를 포함하여 토큰 발행을 위한 프로토콜을 개선합니다.
2. 경량 클라이언트 Tinydancer, 임시 클라이언트 Frankendancer 및 최종 클라이언트 Firedancer를 포함한 클라이언트 개선 사항입니다.
3. 생태계의 개발 구성 요소 지원: Gmaeshift는 게임 SDK에 중점을 두고 있으며, armada 시장은 토큰 수명 주기 개선에 중점을 두고 있으며, SPE는 엔터프라이즈 수준의 SVM 블록체인, 가상 머신 개선 등에 중점을 두고 있습니다.
솔라나의 POH 알고리즘과 터빈 합의 메커니즘은 블록체인의 트릴레마 성능을 우선시한다는 점을 알 수 있습니다. 장점은 현재 환경에서 최고의 성능을 발휘하며 애플리케이션 범위가 더 넓다는 것입니다. 그리고 소비자 애플리케이션이라는 솔라나의 전략적 목표로 인해 일부 대량 채택 애플리케이션이 등장할 가능성이 높습니다. 동시에, 솔라나에 대한 프로젝트의 브랜드 효과는 약해 기업가들에게 더 많은 기회가 있습니다.
생태적 발전 측면에서 솔라나의 주요 장점은 DePin/AI와 Meme에 있지만, 생태적 발전은 아직 기대한 수준에 도달하지 못했고, 컨슈머 앱은 아직 상용화되지 못하고 있다는 점도 알 수 있습니다. 경쟁사로는 베이스처럼 자금조달 규모와 시장점유율이 빠르게 늘어나고 있는 라이징 스타도 있다.
솔라나는 또한 다운타임, 트랜잭션 실패, MEV, 과도한 상태 성장, 중앙화 등 몇 가지 기술적인 문제에 직면해 있었습니다. 그러나 솔라나의 긍정적인 측면은 중복된 인프라 구축에 집중하지 않고 이제 TPS에 더 많이 의존한다는 것입니다. 소비자 지향 애플리케이션을 구축하면 로드맵이 이를 중심으로 진행됩니다. 점점 더 많은 레이어 2가 구축되고 클라이언트가 온라인 상태가 되면 SVM 생태계의 TPS는 더 높은 수준에 도달할 것입니다. 솔라나는 여전히 자본이 완전히 도달하지 못한 생태학적 프로젝트가 많으며, 기업가들이 탐험할 가치가 있는 기회가 많습니다.
게이트벤처스 소개
Gate Ventures 는 Gate.io의 벤처 캐피털 계열사로 웹 3.0 시대에 세상을 재편할 분산형 인프라, 생태계 및 애플리케이션에 대한 투자에 중점을 두고 있습니다. Gate Ventures는 글로벌 업계 리더들과 협력하여 혁신적인 사고와 역량을 갖춘 팀과 스타트업에 힘을 실어 사회와 금융의 상호 작용 모델을 재정의합니다.
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