원작자: 쿠키스
원문 번역: Yuliya, PANews
DeFAI는 @HeyAnonai의 창립자이자 2021 DeFi Summer Wonderland $TIME의 제작자인 @danielesesta가 개척한 개념입니다. 기본적으로 DeFAI는 DeFi와 AI의 결합으로, 인공지능을 통해 DeFi의 운영상의 복잡성을 단순화하고 일반 사용자가 더 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
최근의 시장 조정은 투자자들에게 잠재적인 진입 기회를 제공합니다.
CoinGecko에서 이용 가능
1. $AIXBT - 시장 분석 AI 에이전트
실행 가능한 알파 전략을 생성하고 시장 내러티브를 식별하는 데 중점을 둔 AI 기반 시장 분석 에이전트입니다. 카이토 AI 크립토 트위터 영향력 순위에서 1위를 차지하고 있으며, AI 에이전트 시장에서는 시장점유율 31.11%를 기록하며 선두 자리를 차지하고 있습니다. 이 기능은 다음과 같습니다.
심층적인 기본 분석: 프로젝트 DAU 지표, 수익 데이터, 제품 반복 경로 등 다차원적인 통찰력을 제공합니다.
소셜 상호작용 메커니즘: Twitter 플랫폼 사용자 태그 상호작용 지원(응답은 보장되지 않음)
전문 터미널 서비스: 보유량이 $600,000 AIXBT인 보유자는 쿼리 응답을 보장하기 위해 터미널 권한을 얻을 수 있습니다.
기술 혁신 역량: 토큰 발행 역량(Simulacrum AI를 통해 $CHAOS를 성공적으로 발행), NFT ID 표시 지원(Taproot Wizards 생태계의 Quantum Cats 시리즈 통합)
토큰 경제 모델
기능적 권한: aixbt professional 터미널에 대한 승인된 액세스, 독점적인 시장 분석 획득
거버넌스 권한: 프로젝트 의사 결정 및 거버넌스 참여
비슷한 프로젝트
3σ: 종합시장분석 서비스
ASYM: 토큰 바인딩 메커니즘 연구에 집중
Acolyt: 정교한 시장 분석
블룸스퍼그 터미널: 다차원 분석(기술적, 기본적, 시장 심리)
kwantxbt: 전문적인 기술 분석
2. $GRIFFAIN - 추상 플랫폼
의도 기반 스마트 단말기는 온체인 거래의 복잡성을 단순화하고 직관적인 운영 경험을 제공하는 데 전념합니다. 솔라나 랩스로부터 전략적 투자 지원을 받았고 트위터 커뮤니티에서 폭넓은 주목을 받았습니다. 이 프로젝트는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
개인화된 프록시 시스템: 사용자는 맞춤형 프록시를 독립적으로 생성하고, 특정 지침 구성을 지원하고, 지갑 접근 권한을 승인하고, 체인상 작업을 수행할 수 있습니다. 응용 예: 100 USDC를 SOL로 변환과 같은 명령을 자동으로 실행합니다.
전문 프록시 서비스: Griffain에서 공식적으로 개발 및 배포, 타겟 기능 설계(예: 토큰 구매 전략 실행)
토큰 경제 모델
현재 거래 수수료는 주로 $SOL로 결제됩니다.
$GRIFFAIN 토큰의 구체적인 적용 시나리오는 아직 결정되지 않았습니다.
전략적 이점
주요 경쟁자는 다음과 같습니다.
헤이엘사
히에로 터미널
딸기AI
프로젝트 플루투스
블러미
Hyperfly(Hyperliquid 플랫폼 기반)
3. $PAAL - 서비스로서의 프록시(AaaS)
다양한 사용 사례를 위한 지능형 에이전트 플랫폼. 다양한 로봇이 제공됩니다.
Paal Bot: 질문에 답변하기 위해
Enterprise Agent: 엔터프라이즈 프로세스 자동화를 위한
자율 거래 에이전트: 거래 실행을 위해
토큰 기능
수익 공유: $PAAL 보유자는 플랫폼 수익을 공유할 수 있습니다.
프리미엄 기능: 플랫폼의 고급 특전 잠금 해제
비슷한 플랫폼
GT 프로토콜
4. $ANON - Hey Anon - 추상 플랫폼
AI 기반 시장 통찰력과 결합된 대화형 언어(Telegram 봇)를 통해 DeFi 작업을 수행하는 DeFi 추상화 계층입니다. Hey Anon의 출시는 큰 화제를 불러일으켰고 DeFAI라는 새로운 카테고리가 탄생했습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:
다양한 DeFi 운영: 거래, 대출, 크로스 체인 브리징 등
Gemma: Twitter, Telegram 등에서 투자 정보와 동향을 얻는 리서치 에이전트입니다.
AUTOMATE: DeFi 프로토콜과 Hey Anon 통합을 지원하는 TypeScript 기반 프레임워크로, 사용자에게 추상적인 경험을 제공합니다.
멀티 체인 지원: 현재 Arbitrum과 Base를 지원하고 있으며, 향후에는 Solana를 지원하여 크로스 체인 DeFi 추상화 구축에 도움을 줄 예정입니다.
토큰 기능
접근 권한: AI 에이전트 서비스의 잠금을 해제하는 데 사용됩니다.
보상 분배: 토큰은 보조금 프로그램을 통해 분배됩니다.
거버넌스 기능: 토큰 보유자는 프로토콜 개발 결정에 참여할 수 있습니다.
5. $GRIFT-Orbit-암호화된 AI 플랫폼
쉬운 DeFi 상호작용과 투자 정보를 제공하는 플랫폼입니다. Orbit은 SphereOne에서 개발했으며 Alliance에서 지원했습니다. 현재 이용 가능한 터미널 중 가장 포괄적인 터미널 중 하나입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:
원활한 DeFi 실행: 예: 수익 마이닝.
투자 정보 획득: 트위터 계정을 팔로우하여 투자 기회를 얻으세요.
작업 일정: 예를 들어, 특정 조건이 충족되면 자동으로 SOL로 전환합니다.
토큰 기능
프리미엄 기능: 프리미엄 플랫폼 기능에 대한 독점적 액세스.
이익 공유: 코인 보유자는 플랫폼 이익을 공유할 수 있습니다.
6. $SPEC-Spectral-Trading Agent
영구계약거래대행업체. 플랫폼에는 중복된 에이전트가 많아서 꽤 지저분해 보입니다. 프록시 상호작용에는 더 많은 마찰이 있으며, 사용자는 먼저 프록시 토큰을 구매해야 합니다(저는 비교를 위해 Orbit의 메커니즘을 선호합니다). 다음과 같은 기능을 제공합니다:
사용자는 프록시(pump.fun과 유사)를 생성하고 해당 프록시의 지갑에 영구 계약 거래 권한을 부여할 수 있습니다.
에이전트는 의사결정 과정을 보여주는 상호작용적인 생각하는 두뇌를 가지고 있습니다.
사용자는 에이전트 토큰을 구매하여 에이전트와 상호작용하고 에이전트의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
토큰 기능
프록시를 생성하려면 사용자는 $SPEC을 보유해야 합니다.
거버넌스에 참여하고 대리인의 행동에 영향을 미칩니다.
7.$MODE-모드-추상 플랫폼
모드는 1,684명의 에이전트와 4,066건의 완료된 거래, 그리고 304,000달러의 에이전트 관리 자금을 갖춘 AI 기반의 레이어 2 솔루션입니다. 가지다:
AI 터미널 모드: 자연어를 통해 DeFi 작업을 실행합니다.
AI 에이전트 앱 스토어: 다양한 온체인 기능을 갖춘 에이전트에 액세스하세요.
데이터 계층: 시장 데이터를 분석하고 에이전트가 변동성이 큰 시장에서도 좋은 성과를 낼 수 있도록 교육합니다.
새로운 고급 기능에 대한 조기 액세스를 제공합니다.
8. $DRV-Derive-거래 플랫폼
이것은 풀스택 AI 기반 거래 플랫폼입니다. Derive Pro를 시도하고 싶다면 대기 목록에 가입할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:
연구 기능: 알림을 통해 Messari의 뉴스, 동향 및 시장 데이터에 액세스하세요.
실행 기능: 시장 관점(예: 강세/약세)을 클릭 한 번으로 실행할 수 있는 거래로 전환합니다.
포트폴리오 관리: 프롬프트를 통한 사용자 정의 인터페이스.
토큰의 기능은 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만, 팁과 실행 수수료 지불에 사용될 가능성이 높습니다.
유사한 에이전트
룸레이
9. $BUZZ - 더 하이브 - 런치패드
스웜 아키텍처를 기반으로 한 온체인 실행 플랫폼은 시도된 모든 터미널 중에서 가장 빠른 실행 속도를 보였습니다. 이 플랫폼은 이미 다양한 실용적인 기능을 제공합니다. Hive AI가 Solana AI 해커톤에서 1위를 차지했습니다. 공급:
온체인 DeFi 실행: 거래소, 유동성 공급(LP), 스테이킹 등과 같은 자연어 프롬프트를 통해 터미널에서 작업을 완료합니다.
포트폴리오 에이전트: 사용자가 유휴 자산에서 수익 기회를 찾는 데 도움을 줍니다.
$BUZZ가 어디에 사용될지에 대한 세부 사항은 아직 없습니다.
10.$EMP-Empyreal-Launchpad
소셜 미디어를 통해 에이전트를 출시하고 체인상에서 작업을 수행할 수 있는 플랫폼인 Kudai는 Empyreal을 기반으로 하는 Simulacrum AI를 통해 배포됩니다. 공급:
소셜 미디어 실행: Twitter, Farcaster, Reddit 등의 소셜 미디어 플랫폼에 댓글을 게시하는 것만으로 온체인 작업을 실행할 수 있습니다.
검증자 네트워크: 실행 전에 메시지의 진위성을 확인합니다.
$EMP 스테이커는 이익 공유의 혜택을 누릴 수 있습니다.
주목
비밀 지침을 전달할 수 있는 옵션(비밀 채팅 상자 등)이 있으면 더 좋을 것 같습니다.
소셜 미디어를 탐색할 때 사용자에게 명령을 입력하라는 메시지를 표시하는 측면 확장 기능이 제공되면 더 편리할 것입니다.
유사한 에이전트
은행
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc는 aixbt와 유사한 온체인 데이터 기반 분석 프록시 플랫폼이지만, 온체인 분석에 더 중점을 두고 있습니다. 공급:
Alpha Studio: 복잡한 데이터베이스를 분석하고 이를 기반으로 실행 가능한 통찰력을 생성할 수 있는 에이전트를 구축할 수 있습니다.
AI 에이전트 허브: 다른 사용자가 만든 에이전트 목록에 액세스하세요.
12. $OLAS-오토놀라스-런치패드
가장 초기의 프록시 프레임워크 중 하나인 Autonolas는 다음을 제공합니다.
완전한 에이전트 구축 프레임워크
사용자는 제공된 프레임워크를 사용하여 자신의 에이전트를 구축할 수 있습니다.
AI 에이전트를 생성할 때 $OLAS 토큰을 스테이킹해야 합니다.
유사한 에이전트
레이어AI
13. $GATSBY-Gatsby-DeFAI 인프라
이것은 온체인 데이터 분석에 초점을 맞춘 에이전시 플랫폼이며 전문/경험이 풍부한 트레이더에게 더 적합한 것으로 보입니다. 거래 실행 조건은 더욱 유연하고 혁신적일 수 있습니다(실시간 블록체인 데이터 기반). 가지다:
쿼리 기능: 데이터 기반 답변 제공
기능 탐색: 지갑 거래 내역 확인
실행 기능: 백테스팅 트레이딩 전략
14. $SNAI-SwarmNode.ai-런치패드
Swarmnode는 특정 수직 분야에 초점을 맞춘 에이전트 그룹을 생성하고 정보 공유를 조정하여 차익 거래 기회를 발견하는 서버리스 AI 에이전트 배포 플랫폼입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:
서버리스 배포: 클라우드 에이전트 배포를 지원하며 서버 관리가 필요하지 않습니다.
사용량에 따른 요금 지불: 예약된 에이전트 작업을 지원하고 활성 시간에 대해서만 요금을 청구하여 비용 효율성을 개선합니다.
SwarmNode 시스템: 여러 에이전트 간의 협력을 조정합니다.
15. $NEUR-neur-추상 플랫폼
Neur는 Solana 생태계를 위한 지능형 어시스턴트로, 포괄적이고 자세한 답변, 빠른 응답 시간 및 다음과 같은 기능을 제공합니다.
지능형 에이전트 시스템: 자연어 프롬프트를 통해 Web3 네이티브 통찰력 얻기
원활한 온체인 실행: 토큰 스왑, 토큰 발행, NFT 거래 등을 지원합니다.
토큰 사용에는 오픈 소스 개발 기여, 커뮤니티 주도 이니셔티브, 개발자 보조금 및 보상, 기술 인프라 개선이 포함됩니다.
16. $STRDY-Sturdy-DeFi 최적화 플랫폼
대출 수익을 최적화하기 위해 AI에 중점을 둔 플랫폼입니다.
광범위한 대출 시장에서 수익성 있는 기회를 식별하기 위해 AI 사용
거버넌스 토큰으로 사용되는 토큰
Coingecko에 상장되지 않음/토큰이 발행되지 않음
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-추상 플랫폼
Wayfinder Foundation은 DeFi 상호 작용을 단순화하는 데 전념합니다.
제작자는 Wayfinder에서 100 USDC를 SOL로 변환하고 Sanctum에 입금하는 것과 같은 특정 DeFi 작업을 수행하기 위한 지침이 포함된 셸을 만들 수 있습니다.
사용자는 복잡한 단계를 수동으로 완료하지 않고도 클릭만 하면 실행할 수 있습니다.
$PROMPT 토큰(아직 활성화되지 않음)은 다음에 사용됩니다.
껍질을 만들기 위한 스테이킹
쉘에 대한 액세스 비용을 지불하세요
18. $MOZ-Mozaic-DeFi 최적화 플랫폼
가장 초기의 AI 기반 수익 프로토콜 중 하나로서:
AI 최적화된 크로스체인 수익 및 유동성 전략에 집중
Mozaic은 최상의 수익을 파악하고 정기적으로 포지션을 재조정할 수 있습니다.
토큰은 주로 거버넌스 기능에 사용됩니다.
19.$MONK-몽크-무역 중개인
Fere AI 팀이 만든 연구 및 거래 보조 도구로, 다음과 같은 기능을 제공합니다.
다중 에이전트 인텔리전스 기반(FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
24/7 시장 분석 및 거래
프롬프트에 따라 데이터 기반 시장 통찰력을 제공하는 능력
20. $MOBY- Moby AI- 시장 분석 기관
이는 AssetDash, Whale Watch 및 griffain이 지원하는 AI 지원 도구입니다.
고래 활동이 많은 자산에 특별히 주의하세요
타겟 시장에 대한 통찰력 제공
비슷한 프로젝트
게코 AI
21.$ T3AI - t3 -DeFi 최적화
대출에 집중하는 AI 에이전트:
저담보대출 서비스 제공
자동화된 위험 관리 시스템
22. $CATG-Boltrade-거래 에이전트
이는 데이터 기반 거래 에이전트입니다.
BoltradeDEX에서 제공되는 통찰력을 기반으로 거래하세요
종합적인 지표 분석 시스템 제공
23. ConsoleKit-Brahma-DeFAI 인프라
AI 에이전트를 위한 지갑 접근 제어에 집중:
AI 에이전트가 수행할 수 있는 온체인 작업에 대한 경계 설정
사용자를 악의적인 에이전트 동작이나 에이전트 환상으로부터 보호합니다.
중요한 보안 인프라 제공
24. Slate - 추상 플랫폼
의도 기반 DeFi 실행 플랫폼:
크로스 체인 DeFi 실행 지원
터미널은 DeFi 실행 경로를 자세히 표시합니다.
명확한 인터페이스와 직관적인 조작
25.vainguard-DeFAI 인프라
자율 거래 에이전트 플랫폼:
인간을 위한 자율적 거래 서비스 제공에 우선 집중
에이전트에게 펀드 관리 서비스를 제공하기 위한 미래 계획
에이전트 펀드 매니저가 되기 위해 노력합니다
요약하다
25개 DeFAI 프로토콜에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 주요 결과를 얻을 수 있습니다.
DeFAI는 새로운 분야이기 때문에 대부분의 프로젝트는 아직 테스트 단계에 있습니다.
실제 거래 대리인의 성과를 테스트하려면 아직 시간이 필요합니다.
자동화된 DeFi 실행 메커니즘은 복잡한 운영 과정을 성공적으로 단순화하고 사용자 경험을 개선한 하이라이트입니다.
현재 DeFAI 분야에서는 많은 프로젝트가 유사한 기능과 위치를 가지고 있기 때문에 경쟁 장벽을 구축하는 것이 어렵습니다.
대부분 프로젝트의 토큰 가치 포착 메커니즘이 뛰어나지 않고, 일부는 실용성이 전혀 없다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
또한 일부 터미널은 쿼리에 대한 응답이 오랫동안 지연되는 경우가 있는데, 이는 기본 체인의 성능 제한이나 프록시 최적화 부족으로 인해 발생할 수 있습니다.
AI와 암호화 분야에서 일하는 개발자에게 Monad는 매력적인 옵션을 제공합니다. 이 프로젝트는 합의 메커니즘과 실행 계층을 하향식으로 혁신하여 예상 처리 용량이 10,000 TPS인 고성능 블록체인 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이는 차세대 DeFAI 애플리케이션을 구축하고자 하는 개발자들에게 이상적인 인프라 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 프로젝트가 성능 병목 현상을 극복하고 대규모 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
