ต้นฉบับ - โอเดลี่
ผู้แต่ง - สามีฮาว
ไตรมาสที่สี่ของปี 2566 จะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่หรือไม่?
ในระดับมหภาค อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีเสถียรภาพ และข่าวการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ก็มีออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นตลาด การที่ SEC ของสหรัฐฯ คาดว่าจะอนุมัติ Bitcoin Spot ETFs ยังคงเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้ มูลค่าตลาด crypto จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ปี 2023
จากมุมมองภายในของตลาด crypto การยุติข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ และ Binance มอบรากฐานที่แน่นอนสำหรับตลาด crypto ทั้งหมดเพื่อก้าวไปสู่กระแสหลัก ด้วยการเพิ่มขึ้นของระบบนิเวศ Bitcoin คำจารึกทางนิเวศวิทยาชั้นนำ ORDI ยังคงทำลายจุดสูงสุดใหม่ ; คลื่นของจารึกกำลังมาทีละคน ค่อยๆ เริ่มจาก MEME ธรรมชาติเริ่มใช้งานได้แล้ว ขณะเดียวกัน ความนิยมของจารึกบนเครือข่ายสาธารณะหลักยังคงสูง และจารึกได้กลายเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ในการทดสอบความนิยมของสาธารณะ ห่วงโซ่.
จากมุมมองข้อมูล Bitcoin เกินเครื่องหมาย 42,500 และอัตราแลกเปลี่ยนของ ETH และ BTC ก็เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกัน
เรียกได้ว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ถือเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับปีใหม่
ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยที่ครอบคลุม ตลาดหลักก็มาถึงจุดเปลี่ยน และการลงทุนและการเงินในไตรมาสที่ 4 ได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งในแง่ของปริมาณและจำนวนเงิน แต่ในช่วงปลายปี สถาบันที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ได้ลดความเสี่ยงลง
เมื่อมองย้อนกลับไปที่กิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินทุนในตลาดหลักในไตรมาสที่ 4 Odaily พบว่า:
● สถานการณ์ทางการเงินในตลาด crypto กำลังดีขึ้น และจุดเปลี่ยนกำลังเกิดขึ้น
● จำนวนการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่ 4 คือ 243 และมูลค่าการจัดหาเงินทุนที่เปิดเผยทั้งหมดอยู่ที่ 2.379 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
● สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานกลายเป็นผู้ชนะของการลงทุนและการเงินในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากความนิยมของภาคส่วน DePIN
● การลงทุนมากกว่า 10 รายการใน OKX Ventures, Hashkey Capital และ Waterdrip Capital
หมายเหตุ: Odaily แบ่งโครงการทั้งหมดที่เปิดเผยการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่ 2 (เวลาปิดจริงมักจะเร็วกว่าการประกาศข่าว) ออกเป็น 5 เส้นทางหลักตามประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์การบริการ โมเดลธุรกิจ และมิติอื่น ๆ ของแต่ละโครงการ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการด้านเทคนิค ผู้ให้บริการทางการเงิน และผู้ให้บริการอื่น ๆ แต่ละแทร็กถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่าง ๆ รวมถึง GameFi, DeFi, NFT, การชำระเงิน, กระเป๋าเงิน, DAO, เลเยอร์ 1, cross-chain และอื่น ๆ
สถานการณ์ทางการเงินในตลาด crypto กำลังดีขึ้น และจุดเปลี่ยนจะปรากฏขึ้น
ชอบรายงานไตรมาสที่แล้วดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2022 ถึงไตรมาสที่สามของปี 2023 เหตุการณ์การจัดหาเงินทุนในตลาด crypto ทั่วโลกและจำนวนทางการเงินโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลง (ไม่รวมการระดมทุนและการควบรวมกิจการ) แต่แนวโน้มโดยรวมจะเปลี่ยนไป ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เมื่อเทียบกับการจัดหาเงินทุนไตรมาส 3 ปี 2566 จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเกือบ 37.91% และจำนวนการจัดหาเงินทุนก็เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งด้วย จุดเปลี่ยนในสถานการณ์ทางการเงินในตลาดหลักของการเข้ารหัสลับดูเหมือนจะเกิดขึ้นแล้ว
จำนวนการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 243 ราย โดยมีมูลค่าการเปิดเผยรวม 2.379 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Odaily เหตุการณ์การลงทุนและการเงินทั้งหมด 243 เหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดการเข้ารหัสทั่วโลกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2566 (ไม่รวมการระดมทุนและการควบรวมกิจการ) โดยมีมูลค่าการเปิดเผยรวม 2.379 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกระจายอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานและ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ให้บริการทางการเงิน แอปพลิเคชัน และเส้นทางของผู้ให้บริการอื่นๆ โดยเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานได้รับเงินทุนมากที่สุด ประมาณ 1.004 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เส้นทางแอปพลิเคชันได้รับเงินทุนจำนวนมากที่สุด 115
เมื่อพิจารณาจากตัวเลขข้างต้น โครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันยังคงเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนสถาบัน และยังมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับ Web3 ความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานในการดึงดูดเงินทุนได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ และจำนวนการจัดหาเงินทุนในเส้นทางแอปพลิเคชันก็มีเช่นกัน เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานกลายเป็นผู้ชนะของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากความนิยมของภาค DePIN
ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Odaily กิจกรรมทางการเงินในไตรมาสที่ 4 ของเส้นทางแบ่งกลุ่มจะกระจุกตัวอยู่ในสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน DeFi และ CeFi ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด ในจำนวนนี้มี 43 ข้อตกลงในเส้นทางสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน 42 ข้อตกลงในเส้นทาง DeFi และ 42 ข้อตกลงในเส้นทาง CeFi ปากกา 33 อัน
เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของจำนวนเงินทางการเงินในเส้นทางย่อย แนวโน้มการลงทุนมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลาย แต่DeFi และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานยังคงเป็นส่วนสำคัญสำหรับการปรับใช้เงินทุน。
จากมุมมองของปริมาณและจำนวนการลงทุนและการจัดหาเงินทุนในไตรมาสที่ 4 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานถือเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อภาค DePIN เข้าสู่สายตาของสาธารณชน สถาบันต่าง ๆ ก็จะมุ่งเน้นไปที่การติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เป็นที่เข้าใจกันว่าสถาบันและผู้ดูแลสภาพคล่องจะมุ่งเน้นไปที่เส้นทาง DePIN ในปีหน้า และการรวมความเป็นจริงเสมือนจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ Web2 มากขึ้น。
ประการที่สอง ในเส้นทาง DeFi ด้วยการเปิดตัว chain ใหม่และเลเยอร์ที่สองอย่างต่อเนื่อง จำนวนแพ็คเกจที่รองรับ DeFi ยังคงเพิ่มขึ้น โครงการ Launchpad ได้รับความสนใจจากสถาบันส่วนใหญ่ การเติบโตของจำนวน DEX ในนิเวศวิทยา Mingwen บ่งชี้ว่า Mingwen กำลังค่อยๆ ก้าวไปสู่รูปแบบสินทรัพย์ใหม่ มุมมองสาธารณะ
การเพิ่มขึ้นของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนในเส้นทาง DeFi ในไตรมาสที่ 4 เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบนิเวศ Bitcoin และระบบนิเวศชั้นสอง
นอกจากนี้ CeFi ยังมีบทบาทอย่างมากในข่าวการเงิน โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 33 รายการ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สาม การเพิ่มขึ้นของการจัดหาเงินทุนโครงการในเส้นทาง CeFi สะท้อนให้เห็นในระดับหนึ่งว่าเงินเก่าในตลาดแบบดั้งเดิมกำลังจัดเตรียมการในโลก crypto และเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือ CeFi อย่างไม่ต้องสงสัย
จำนวนเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับในการทำธุรกรรมครั้งเดียวคือ 225 ล้านเหรียญสหรัฐ (Wormhole)
จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Odaily จำนวนเงินทุนของแทร็กที่แบ่งเป็นส่วนๆ ในไตรมาสที่ 4 นำโดยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เสริมด้วย CeFi และแทร็กอื่นๆ ทรงตัว เงินทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ซ่อนอยู่ Raceway อยู่ที่ 675 ล้านดอลลาร์
ในขั้นตอนนี้ เมื่อจำนวนเงินทุนโดยรวมค่อนข้างต่ำ จำนวนเงินทุนของโครงการเดียวจะมีผลกระทบมากขึ้นต่อแนวโน้มการจัดหาเงินทุนของแทร็กที่ถูกแบ่งย่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดขนาดใหญ่ การวิเคราะห์จำนวนเงินทุนในไตรมาสที่ 4 จะมุ่งเน้นไปที่การแนะนำ ของโครงการ TOP 10 โปรเจ็กต์ในรูปด้านล่างแบ่งตามเส้นทางที่แบ่งกลุ่ม และยังรวมถึงบริษัทดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเข้ารหัสด้วย
Wormhole เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความสากลแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้นักพัฒนาและผู้ใช้แอปพลิเคชันข้ามสายโซ่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่หลากหลาย
LINE NEXT ประกอบด้วยสองบริษัท โดย LINE NEXT Corporation ของเกาหลีใต้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของแพลตฟอร์ม NFT ระดับโลก ในขณะที่ LINE NEXT Inc. ของสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม NFT
Arkon Energy เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานทดแทนส่วนเกินเพื่อดำเนินการขุด Bitcoin
Blockchain.com เป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เบราว์เซอร์บล็อกเชน และบริการกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล Blockchain.com ยังนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับสถาบัน เช่น การดูแลสินทรัพย์และบริการสินเชื่อ
MapleStory เป็นเกมเล่นตามบทบาทออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนแบบเลื่อนด้านข้างแบบ 2 มิติฟรี พัฒนาโดย Nexon เกมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ IP ของเกมมีฐานผู้เล่นออนไลน์ที่มั่นคงอยู่แล้วมากกว่า 380,000 คน
Fnality ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 แต่มาจากโครงการบล็อกเชนที่นำโดย UBS กำลังสร้างสกุลเงินหลักเวอร์ชันดิจิทัลสำหรับการชำระเงินจำนวนมากและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดิจิทัล
YouTrip ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายสกุลเงินแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก และให้บริการบัญชีธุรกิจที่รองรับบัตรองค์กรแก่องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง
Andalusia Labs คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ดิจิทัล มีโซลูชันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญ 3 โซลูชัน รวมถึงบล็อกเชนชั้นสองที่เรียกว่า Karak ตลาดการบริหารความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า Subsea และแพลตฟอร์มสถาบันที่เน้นความปลอดภัยอย่าง Watchtower
Prove เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการระบุตัวตนดิจิทัลระดับโลกที่ให้บริการแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนและการรับรองความถูกต้องโดยเฉพาะเพื่อให้การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉ้อโกงแก่ผู้ใช้
Blockaid เป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัย Web3 ที่จะหยุดธุรกรรมที่เป็นอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้น ปกป้องผู้ใช้ Web3 จากการหลอกลวง ฟิชชิ่ง และการโจมตีด้วยการแฮ็ก
OKX Ventures, Hashkey Capital และ Waterdrip Capital กลายเป็นสถาบันที่มีธุรกรรมมากที่สุดในไตรมาสที่ 4
ในสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับตลาดโดยรวม จำนวนธุรกรรมของสถาบันที่มีชื่อเสียงดูเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากสิ้นปี Binance Labs และ a16z ซึ่งทำธุรกรรมมากขึ้นในไตรมาสที่แล้วทำได้เพียงประมาณ 5 ธุรกรรม ในทางกลับกัน OKX Ventures, Hashkey Capital และ Waterdrip Capital ทำได้ 10 ช็อต
เมื่อพิจารณาการลงทุนและโครงการทางการเงินในไตรมาสที่ 4 ของสถาบันที่มีชื่อเสียง พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและเส้นทาง DeFi แม้ว่าสัดส่วนจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วจะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น
