원저자: Haotian(X: @tme l0 211 )
갑자기 밤새 찾아오는 봄바람처럼 철나무에 배꽃이 피었습니다. 왜 그렇게 짧은 시간에 이렇게 많은 DeFai 프로젝트가 마법처럼 등장한 걸까요? 표준과 프레임워크가 아직 완전히 이해되지 않았지만 또 다른 DeFai 혁명 전쟁이 시작되었다고요? 좋아요, 다음으로 대중 과학의 관점에서 DeFai 프로젝트의 여러 주요 범주에서 무슨 일이 일어나고 있는지 공유하겠습니다.
1) 지난 이틀 동안 @poopmandefi 형제가 DeFai 생태계 프로젝트 배포 맵을 공유했는데, 이는 커뮤니티에 널리 퍼졌습니다. 댓글 영역에 포함되지 않은 관련 프로젝트가 너무 많다는 것을 알 수 있습니다. 많은 사람들이 자산 코드를 하나도 빠뜨릴까봐 매우 불안하고 걱정하겠지만, 사실 그럴 필요는 없습니다.
우선, $AIXBT , $BUZZ , #NEUR , #GRIFT , #Cod 3x 등과 같이 현재 Mindshare의 좋은 AI 새로운 프로젝트가 있지만 대부분이 그 프로젝트 라는 점을 설명해야 합니다. 오래된 맛을 이끌어내는 새로운 얼굴입니다.
핵심적인 이유는 대부분이 AI Agent의 새로운 서사를 통해 새로운 기대를 갖게 된 오래된 프로젝트이기 때문입니다. 일부 오래된 프로젝트는 DeFi 분야에서 많은 최적화 경험 작업을 수행했지만 일부는 이에 대해 관심을 갖지 않습니다. 개인 투자자들의 관심을 배경으로 발견하기 어려운 오래된 프로젝트에 대한 마지막 VC에 매료되었습니다.
2) 아래 그림에는 크게 네 가지 범주가 있는데, 이를 하나씩 분석하여 이해해 보겠습니다.
1. AI 추상화(AI 추상화): 이름에서 알 수 있듯이 대규모 AI 모델의 정보 처리 기능이 사용자가 의미론적으로 직접 상호 작용할 수 있는 프런트 엔드 제품 경험에 캡슐화되는 것은 추상화 기능을 통해 이루어집니다. 대화 상자 프런트 엔드에서 트랜잭션 인터페이스를 호출하면 AI 백엔드가 자동으로 트랜잭션을 직접 완료합니다.
이로 인해 이러한 유형의 제품은 얼핏 사람들이 무시하는 것처럼 보입니다. 초기 제품 상호 작용 경험에는 사용자 입력 프롬프트의 모호성 및 요구되는 정밀성과 같은 많은 마찰이 있기 때문입니다 . 정보를 처리하고 요구 사항을 실행하기 위한 AIGC 백엔드 지침을 찾아보고 프로그램 배경이 솔버를 정확하게 실행하지 않아 처리할 수 없음을 발견합니다.
그러나 이러한 유형의 제품은 새로운 상호 작용 모델과 일부 기본적인 스왑, 스테이킹 및 기타 문제에 대한 솔루션을 통해 많은 사용자의 신뢰를 얻을 수도 있습니다. 그 이유는 체력이 매우 예측 가능하기 때문입니다. 사용자는 사용 습관에 맞는 편리한 방법으로 프롬프트를 텍스트, 오디오 등으로 입력할 수 있기 때문에 사용 임계값을 크게 줄이는 동시에 AIGC 백그라운드 처리 기능은 점차적으로 더 많은 새로운 솔버 실행 솔루션을 캡슐화할 것입니다. 사용자 경험을 향상시킵니다.
아무튼 이는 새로운 트레이딩 패러다임을 모색하려는 시도입니다. 유니스왑이 AMM 스왑 트레이딩 풀 패러다임으로 시장에 진출했을 때와 마찬가지로 초반에는 큰 슬리피지와 마찰에 대한 불만도 있었습니다. AI 추상화 세분화 트랙은 단기적으로는 정말 쓸모가 없지만, 장기적으로 키워낸 큰 패러다임 전환 기회는 주목할 만하다.
2. 자율적 포트폴리오 관리 및 수익 최적화(자동화된 포트폴리오 관리 및 소득 최적화): 이 유형의 제품은 이전 라운드의 DeFi 시장 혁신의 결과입니다. 많은 프로젝트가 개인화를 통해 DeFi 트랙의 공유를 원합니다. 우리는 커스터마이제이션, 수직적 세분화, 특화된 경험 등의 관점에서 계속해서 노력해 왔지만, 승리의 열매를 거두기 전에 DeFi 산업은 거의 황폐해졌습니다.
이러한 DeFi 소득 최적화 전략의 대부분은 거래 깊이, 자본 흐름, APY 변동, 슬리피지 추정, 가격 편차, 차익거래 공간, 위험 경고 등과 같은 온체인 데이터를 모니터링하고 분석하는 팀의 능력에서 비롯됩니다. -타임 체인 데이터를 분석한 후 포지션 자금 할당, 차익거래 기회 포착 및 실행, 수익 추정, 단일 풀 또는 조합 전략, 비영구 손실 관리, 청산 위험 제어 등과 같은 일련의 실행 전략을 공식화합니다.
간단히 말해서 이러한 유형의 제품의 핵심은 실시간 온체인 데이터 + 거래 기회 포착 기능과 스마트 계약을 기반으로 최적화된 자동화된 분석 및 실행 운영 경험 업그레이드 기능의 전체 세트입니다. 얼핏 보면 AI와 무슨 관련이 있는 것 같나요? 결합 포인트는 데이터 분석과 전략 수립이 트레이더의 전략을 훈련하고 미세 조정하여 수동 작업보다 더 효율적인 일련의 투자 기회를 창출할 수 있다는 것입니다.
또한, AI 에이전트와 결합하면 상상의 여지가 더욱 커집니다. 누구나 자신의 전략을 사용하여 개인 거래 선호도에 따라 AI 에이전트를 미세 조정하여 자동으로 체인에서 기회를 찾고 자동으로 거래를 실행할 수 있습니다. AI 에이전트를 사람들의 고급 거래 도우미로 만드는 것은 장기적인 섹시하고 온라인 이야기입니다.
3. 시장 분석 또는 예측: 이 유형의 제품은 Mindshare의 대부분의 사용자를 슈퍼 싱글 AI로 포착했습니다. 예를 들어 @aixbt_agent는 실제로 최고의 KOL로서 많은 거래자에게 핵심 정보가 되었습니다. 그러나 거래 전략 분석만 제공하는 AI 에이전트의 실제 적용 시나리오 기능은 모두가 알고 있지만 장기적인 상상의 여지는 거의 없습니다. 예를 들어, 내 AI 에이전트가 AIXBT의 뉴스를 모니터링하고 저가 매수 및 차익 거래 결정을 자동으로 내리는 데 도움을 줄 수 있습니까? 등.
이론적으로는 당연히 가능하지만, AIXBT와 같은 AI 에이전트가 사용자 자산을 독립적으로 관리하는 동시에 사용자가 자신의 정보 결정에 따라 거래 작업을 수행하도록 돕는 것은 전적으로 가능 하지만 이 단계는 수행되지 않았습니다 . 아직. 현재 이러한 유형의 제품 사용자는 사용자의 마음을 매우 빠르게 점유하고 있으며 트래픽 유도 뒤에 있는 상업적 수익화 기능을 통해 상상의 공간은 실제로 작지 않습니다.
4. DeFai 인프라 또는 플랫폼(인프라 및 플랫폼): 이 유형의 프로토콜은 #ai16z 및 #Virtaual 과 같은 새로운 AI Agent Native 플랫폼 외에도 Bittensor, io, Atair, @hyperbolic_labs , Vana 와 같은 다른 플랫폼을 포괄합니다. , SaharaAI 등 AI 컴퓨팅 파워, 데이터, 미세 조정 및 기타 비즈니스와 관련된 모든 프로젝트의 비즈니스 프레임워크가 이에 확장될 수 있습니다.
결국 AI 에이전트가 정상적으로 작동해야 한다면 데이터는 석유, 컴퓨팅 파워는 전력망, 추론은 변환기, AI 에이전트는 터미널 등 모두 업스트림 서비스 제공자이다.
따라서 AI Agent는 후반부에서 힘을 모아야 하며 이러한 DeFi 플랫폼은 확실히 큰 노력을 기울일 것입니다. 원래 AI 에이전트 내러티브는 AI 내러티브의 초기 부분에 불과했으며 DeFai, Gamfai, MetAiverse 및 기타 핵심 내러티브는 모두 이러한 AI 인프라 플랫폼과 분리될 수 없습니다.
위에.
비록 제가 DeFai에 대해 명확하게 이해했다고 해서 제가 그것에 대해 낙관적이지 않다는 뜻은 아닙니다. 현재의 혼란스럽고 판단하기 어려운 내러티브 프레임워크와 표준적인 Chaos Era 시장에 비해 DeFai는 적어도 다음을 대체합니다. 더 많은 AI Agent 적용을 경험하고 PMF 제품 구현 등을 통해 단계별 진행 상황과 기대치를 확인할 수 있습니다.
이는 현재 AI 에이전트 시장의 인기가 가상에서 현실로 바뀌고 있음을 보여주는 표현이기도 합니다. 더욱이 많은 구세대들이 새로운 트렌드에 직면하여 기회를 찾지 못하고 있는 것입니다. 잠재력을 발휘하려면?
