원제: DeFAI와 함께라면 모든 것이 괜찮아요
원저자 : 스테이크 스튜디오 대표 Defi 0x Jeff
원곡: zhouzhou, BlockBeats
편집자 주: DeFAI는 특히 추상화 계층과 자동화된 거래 에이전트에서 시장의 주목을 받고 있습니다. 제한된 연구 도구와 사용자 안내 문제 등의 난관에도 불구하고 강력한 비전과 전문성을 갖추고 있어 2025년 AI 에이전트 강세장을 장악할 것으로 예상된다. 분석 도구와 실용적인 에이전트에 집중하고 감정 거래를 지양한다.
다음은 원본 내용입니다(원본 내용은 읽기 쉽고 이해하기 쉽도록 편집되었습니다).
시장 정서는 DeFAI라는 한 가지 예외를 제외하고 모든 AI 프록시 하위 부문에서 극도로 약세로 변했습니다.
주로 추상화 계층 범주에 집중된 DeFAI는 시장 하락 중에 좋은 성과를 거두었으며, 지난 주 동안 두 가지 프로젝트가 특히 두드러진 성과를 거두었습니다.
GRIFT/orbitcryptoai — 시가총액 $65M(지난 7일 동안 +150%)
ANON/HeyAnonai — 시가총액 $161M (지난 7일 동안 +70%)
궤도
Orbit은 다음과 같은 최신 기능을 포함하여 동종 제품과 차별화되는 고유한 기능을 통해 계속해서 강력한 추진력을 보여주고 있습니다.
USDC 이체 에이전트: 여러 체인의 USDC 잔액을 통합 잔액으로 통합하고 지정된 지갑으로 이체하여 결제합니다(향후 모든 토큰이 지원됩니다).
데이터 후크: 사용자는 거래 및 온체인 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 SOL의 시장 가치가 [x]에 도달할 때까지 매 분마다 Solana에서 [x] USDC를 교환합니다.
117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 포괄하는 통합 기능을 갖춘 Orbit은 수십억 개의 AI 에이전트를 위한 금융 보조원으로 자리매김하여 에이전트와 인간이 Orbit 기술 스택을 통해 원활하게 비용을 지불하고, 작업을 완료하고, 프로토콜과 상호 작용할 수 있도록 지원합니다.
시장은 GRIFT의 가격을 다른 주요 경쟁업체에 더 가깝게 책정하기 시작했습니다.
헤이아논
danielesesta가 이끄는 HeyAnon은 최근 몇 가지 새로운 발표를 통해 차별화된 길을 택했습니다.
Gemma: 대량의 온체인 및 소셜 데이터를 실행 가능한 시각적 요소로 변환하도록 설계된 연구 보조 에이전트입니다.
자동화: HeyAnon 생태계의 개발 프로세스를 가속화하기 위해 DeFAI용으로 특별히 개발된 TypeScript 프레임워크입니다.
HeyAnon의 비전은 다단계 거래, 거버넌스 및 데이터 분석을 지원하는 동시에 온체인 거래의 보안과 투명성을 보장하는 범용 인텔리전스 계층이 되는 것입니다. AUTOMATE는 개발자가 잘못된 구성을 배포하는 것을 방지하기 위해 패턴 기반 입력 상호 작용을 강조합니다.
파트너에는 arbitrum, base, avax, BNBCHAIN, iota, KAVA CHAIN 및 SonicLabs가 포함됩니다. 또한 팀은 통합 및 개발자 활동을 촉진하기 위해 ANON의 2%와 100만 USDC 재정 준비금을 사용하는 DAO 제안을 통해 자금 조달 계획을 시작했습니다.
ANON이 시가총액 1억 달러를 빠르게 초과했지만, 현재의 느린 상승은 시장 하락 중에 신중한 가격 책정 태도를 반영합니다.
그리핀
griffaidotcom은 지난 7일 동안 21% 되돌림에도 불구하고 시가총액(3억 3천만 달러) 기준 추상화 계층 공간에서 가장 큰 프로젝트로 남아 있습니다. 왜 이런 일이 발생합니까? 아직은 확실하지 않습니다. 아마도 자본이 시가총액이 높은 DeFAI 프로젝트에서 시가총액이 낮은 프로젝트로 순환하고 있기 때문일 수도 있고, Griffin이 동료처럼 DeFi 및 거래 솔루션에 집중하기보다는 일반적인 추상화 계층에 집중하기 때문일 수도 있습니다.
기능/주요 차이점 요약
Orbit ➔ 크로스체인 거래 및 DeFi 운영에 맞춰져 있습니다(현재 가장 많은 통합 수).
Anon ➔은 데이터(신호/인사이트), 거래 및 DeFi 운영에 중점을 두고 L1/L2 파트너십 및 자금 조달을 통해 개발자 커뮤니티 구축을 촉진합니다.
Griffin ➔은 에이전트의 에이전트로 자리잡은 솔라나에 대한 공통 추상화 레이어를 제공하며 에어드롭 도구, 토큰 런처, 파괴 메커니즘, 커피 로봇 및 NFT 에이전트와 같은 전용 에이전트를 보유하고 있습니다.
이러한 프로토콜을 테스트한 후 제가 가장 좋아하는 사람은 Slate CEO입니다.
내가 의존하는 추상화 계층의 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.
기본적인 온체인 작업: 전송 및 교환.
자동화: 다음 10일까지 매시간 [x]를 판매합니다.
고급 조건부 거래: A가 [x] 시가총액에 도달하고 B가 [x] 시가총액에 도달하면 A와 B를 $5,000 상당으로 교환합니다.
Slate는 토큰이 없지만 제품이 너무 마음에 듭니다. 단점은 EVM 체인만 지원하고, 가스 토큰을 수동으로 입금해야 사용할 수 있다는 점입니다. 현재 저는 Base에서 거래를 자동화하는 데 이를 사용하고 있습니다.
추상화 계층 문제
제한된 연구 도구: 많은 플랫폼이 연구 에이전트를 제공하지만 실제 분석 대시보드에 비해 기능이 제한됩니다.
토큰 인식 문제: 일부 플랫폼은 토큰 기호를 인식하지 못하여 사용자가 토큰 주소를 수동으로 입력해야 합니다.
제한된 DeFi 사용 사례: 고품질 DeFi 프로토콜은 통합되지 않거나 사용자가 정보에 근거한 결정을 내리는 데 필요한 TVL, APR% 또는 위험 평가와 같은 기본 데이터가 부족한 경우가 많습니다.
열악한 사용자 온보딩: 인터페이스와 지침이 불분명하고 사용자가 지침을 발행하기 전에 원활한 중앙 집중식 인터페이스를 제공하는 대신 수동으로 에이전트를 선택해야 하는 경우가 있습니다.
추상화 계층에 대한 결론
대부분의 사용 사례에서는 기존 도구가 여전히 더 좋습니다. 내 제안은 다음과 같습니다.
전문적인 분석 도구를 사용하여 연구를 수행하십시오. 이러한 도구를 더 잘 활용하십시오.
DefiLlama를 통해 지표, 수익, DeFi 관련 통찰력을 얻으세요.
L2 간 브리징에는 AcrossProtocol을 사용합니다.
웜홀을 사용하여 Non-EVM과 EVM 생태계를 연결하세요.
경험이 다소 투박하지만 DeFAI, 특히 추상화 계층에 대해 여전히 낙관적입니다. 그들의 비전은 DeFi 사용자 경험을 단순화하는 것이기 때문입니다. 이 비전(및 그 실행)은 대량 채택을 달성하고 일반 사용자를 유치하는 데 매우 필요합니다.
자동매매대리점
자동 거래 에이전트 카테고리는 TONY가 지난 7일 동안 최고 실적을 기록한 8%만 하락하는 등 급격한 되돌림을 경험하고 있습니다.
cookiedotfun 대시보드 이상의 주요 내용:
CATG/boltrade ai — 지능적인 거래자의 신호에 초점을 맞춘 분석 도구 및 거래 에이전트.
LAY/loomlayai—코드 없는 구축 도구를 제공하고 API/기술 통합을 목표로 하며 거래 전략에 중점을 두는 에이전시 생태계입니다.
BULLY / dolion ai — 성격 에이전트에서 거래 전략으로 확장됩니다.
이러한 프로젝트의 성과는 상당한 수준의 되돌림을 경험했으며 가장 구매 가치가 있는 프로젝트는 다음과 같은 특징을 갖습니다.
성과: 강력한 PnL로 알파 수익을 창출할 수 있습니다.
검증 가능성: 성능 데이터는 지갑 주소와 연결되어 있습니다.
참여: 사용자는 에이전트가 얻은 혜택을 공유할 수 있습니다.
이 이야기는 아직 개발 초기 단계에 있으며, 현재 성능 검증을 받은 유일한 에이전트는 BigTonyXBT이며, 다른 에이전트는 여전히 백테스트 단계에 있거나 투명성이 부족하여 뒤에서 활동하고 있습니다.
요약
DeFAI는 신선하고, 강력한 비전을 갖고 있으며, 다니엘레세스타의 판촉 전문 지식을 활용하기 때문에 현재 다른 하위 부문보다 가격이 더 높습니다. 그러나 실제로는 과제가 남아 있습니다. 알파 수익을 달성하려면 분석 도구(예: 제가 언급한 5가지 도구)와 다음과 같은 실무 중심 프록시에 집중하는 것이 좋습니다.
aixbt 에이전트
단위 0 0x0
kwantxbt
요원스칼렛
트라이 시그마
자동 거래 에이전트는 아직 충분한 추진력을 얻지 못했고 Almanak과 같은 주요 거래 에이전트 생태계는 아직 출시되지 않았습니다. 시장이 반등하면 DeFAI(추상화 계층 및 자동 거래 에이전트)가 강력한 내러티브 포지셔닝으로 인해 시장을 주도할 가능성이 높습니다.
미리 계획하고 안전을 유지하며 감정적인 거래를 피하세요. 장기 전략에 집중하고, 가장 중요한 것은 반등이 일어날 때 이를 활용할 준비를 하십시오. 2025년 AI 에이전트 강세장이 다가오고 있으며 이는 확실히 훌륭할 것입니다!
