원저자: ChainCatcher, Tesa
2024년, Memecoin은 암호화폐 세계에서 가장 큰 핫스팟이 되었습니다. Memecoin의 시장 가치는 2023년 200억 달러에서 2024년 1000억 달러 이상으로 급등했습니다. Memecoin은 암호화 시장에서 입지를 확고히 했을 뿐만 아니라 그 성과는 비트코인과 같은 주류 암호화폐의 벤치마크 지수를 훨씬 뛰어넘었습니다. Ethereum. 올해 가장 눈부신 자산 클래스가 되십시오.
이러한 거래 열풍 속에서 수많은 크립톤 골드 플레이어가 등장했습니다. 그들은 Memecoin 거래에서 막대한 수수료를 지불했고, 이는 Solana와 같은 퍼블릭 체인의 번영을 직접적으로 촉진했으며, Raydium, Jito, Pump.fun과 같은 Memecoin 인프라 플랫폼이 많은 돈을 벌도록 만들었습니다.
최근 ChainCatcher는 Memecoin 지능형 거래 플랫폼 Tesa 및 Memecoin 프로젝트 Evan the Hobo와 함께 2024 Memecoin 연간 소비 보고서를 공동으로 발표했습니다. 본 보고서는 2024년 솔라나 체인의 약 400만 사용자 주소 중 거래 금액이 US$1,000를 초과하는 미미코인 플레이어의 소비 데이터를 심층 분석합니다. 처리 수수료 분포부터 시작하여 올해 미미코인 사용자의 소비 행태를 종합적으로 제시하고, 각 플랫폼의 성능.
2024년 개인 솔라나 소비 보고서를 확인해야 한다면 다음 링크를 확인하세요: https://report.tesa.top/
핵심 데이터 간략한 개요
총 솔라나 체인 Memecoin 거래 수수료: 30억 9300만 달러 이상.
주요 핵심 플랫폼의 수입:
레이듐(Raydium)과 같은 DEX: 17억 달러의 수수료를 벌어들였는데, 이는 56%를 차지합니다.
거래 BOT: 누적 처리수수료는 7억 5천만 달러로 24%를 차지하며, 이 중 포톤이 33%의 점유율로 선두를 달리고 있다.
MEV 인프라 Jito: 3억 4천만 달러를 벌어들였는데, 이는 11%에 해당합니다.
Pump.fun: 2억 4천만 달러, 8% 수익을 올렸습니다.
사용자 집중도: 상위 10% 사용자가 처리 수수료의 90%를 차지하며, 고래 사용자의 평균 소비량은 $13,000에 달합니다.
상위 사용자: Raydium에서 가장 큰 크립톤 골드 플레이어는 연간 거의 1억 3천만 달러를 지출합니다.
Memecoin 거래 수수료 총 규모 및 소비 분포
1. 총 수수료 금액이 30억 달러를 초과합니다.
2024년 가장 인기 있는 Memecoin 퍼블릭 체인인 Solana의 온체인 처리 수수료 데이터는 전체 Memecoin 시장 소비 상황의 축소판이 되었습니다. 2024년에 거래 금액이 미화 1,000달러를 초과하는 솔라나 사용자 주소 약 400만 명을 집계한 결과, 솔라나 체인에서만 Memecoin 거래로 발생한 총 처리 수수료가 미화 30억 9300만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 Memecoin 거래에서 Solana의 지배적인 위치를 입증합니다. .
2. DEX Raydium 및 기타 DEX는 처리 수수료로 17억 달러 이상을 벌어들이는 가장 큰 수혜자입니다.
Memecoin 사용자가 기여한 30억 달러 이상의 처리 수수료는 주로 분산형 거래소(DEX) Raydium 등, 거래 BOT(예: Photon), MEV 인프라 Jito 및 원클릭 화폐 발행 플랫폼 Pump.fun의 4가지 주요 플랫폼으로 흘러갑니다. .
그 중 레이디움(Raydium)과 같은 DEX가 17억 달러 이상의 수수료 수입으로 전체의 56%를 차지하며 1위를 차지하고 있다. 이 중 레이디움(Raydium)의 수수료 수입이 전체 덱스의 80%를 차지한다. 거래 BOT은 7억 5천만 달러로 24%를 차지하며 2위를 차지했습니다.
우선거래(핀치방지) 서비스를 제공하는 지토(Jito)는 독점 역량으로 3억4000만달러(11%)를 벌어들였다. Pump.fun은 화폐 발행 과정을 단순화하여 8%에 해당하는 2억 4천만 달러의 수익을 올렸습니다.
3. Photon은 가장 인기 있는 거래 BOT으로, 처리 수수료가 33% 이상을 차지합니다.
다양한 유형의 거래 BOT 중에서 Photon은 2024년 처리 수수료로 총 2억 5천만 달러를 벌어 전체 거래 BOT의 총 처리 수수료의 33.3%를 차지하며 가장 두드러진 성과를 거두었습니다. 그 뒤를 이어 Trojan과 Bullx가 각각 1억 2,300만 달러와 9,400달러 이상의 수수료를 받아 16.2%와 12.4%를 차지했습니다.
또한 다른 BOT의 수입도 상당합니다. PepeBoost는 6,510만 달러(8.6%)를 벌었고, BonkBot은 6,317만 달러(8.3%)를 벌었습니다. GMGM과 BananaGun은 각각 2,376만 달러(8.3%)를 벌었습니다. %.3.1% 및 2.70%.
동시에 이 보고서의 데이터 제공자인 Tesa 밈 거래 플랫폼은 사용자에게 완전히 다른 옵션을 제공합니다. 거래량의 1%를 청구하는 기존 BOT와 비교하여 Tesa는 사용자 거래 비용을 줄이기 위해 구독 모델을 채택합니다. 또한 Tesa는 CEX 통화 저격 기능을 출시했습니다 .
4. Whale 사용자는 2024년에 Memecoin 거래 처리 수수료로 평균 US$13,000를 지출하게 됩니다.
2024년에는 다양한 주요 플랫폼에서 Memecoin 플레이어의 평균 처리 수수료 지출이 상당한 차이를 보일 것입니다.
레이듐: $445.45/사용자
거래 BOT: $193.89/사용자
지토: $87.07/사용자
Pump.fun: $63.13/사용자
처리 수수료 금액에 따라 사용자는 세 가지 범주로 나뉩니다.
고래 사용자(수수료가 가장 높은 상위 5%): 1인당 연간 지출은 $13,000에 달합니다.
일반 사용자(20~30번째 백분위수 범위의 수수료): 1인당 지출은 $171.28입니다.
초보 사용자(가장 낮은 수수료를 받는 25%): 사용자당 평균 지출은 $17.67에 불과합니다.
플랫폼 선호도 측면에서 Raydium과 거래 BOT는 고래 사용자와 일반 사용자가 수수료를 지출하는 주요 장소가 된 반면, 초보 사용자는 거래 BOT 및 Pump.fun을 선택하는 경향이 더 큽니다.
5. 단일 플랫폼 최대 규모의 크립톤 골드 플레이어는 처리 수수료로 1억 2,900만 달러를 지출했습니다.
2024년에는 Memecoin 시장에서 진정한 “크립톤 골드 플레이어”가 탄생할 것입니다. 이 중 레이디움(Raydium) 등 플랫폼의 사용자 주소 MfDuWeq는 1년 만에 1억2900만 달러에 달하는 수수료를 지불했는데 이는 다른 플랫폼보다 훨씬 앞서 있다.
이에 비해 다른 플랫폼의 최대 처리 수수료는 상대적으로 보통입니다.
거래 BOT: 143만 달러
지토: 613억 9900만 달러
펌프펀(Pump.fun): 239억 9200만 달러
이 중요한 차이는 Memecoin 거래 시장에서 Raydium의 지배력을 더욱 강조합니다.
2. Memecoin 사용자 소비 집중도 및 크로스 플랫폼 특성
1. 지출금액 기준 상위 10%의 이용자가 취급수수료의 90% 이상을 부담합니다.
Memecoin 사용자의 소비 행동은 명백한 80/20 규칙을 보여줍니다. 즉, 소수의 상위 사용자가 처리 수수료의 대부분을 기여합니다. 구체적인 데이터는 다음과 같습니다.
상위 1% 사용자가 처리 수수료의 67.46%를 기여했으며, 1인당 처리 수수료 금액은 US$53,000에 달했습니다.
상위 10% 사용자가 90.97%를 기여했으며, 1인당 처리 수수료 금액은 약 US$7,182였습니다.
상위 20%의 사용자가 95.24%를 기여합니다. 1인당 수수료 금액은 약 $3,760입니다.
이러한 고도로 집중된 소비 패턴은 Memecoin 시장의 수수료 수입이 주로 소수의 고액 지출 사용자에 의존하는 반면 대부분의 일반 사용자는 수수료 지출에서 낮은 비율을 차지한다는 것을 보여줍니다.
2. 레이듐의 소비 농도가 가장 높고, 펌프.펀의 농도가 가장 낮습니다.
Raydium, Trading BOT, Jito 및 Pump.fun을 포함한 4가지 Memecoin 플랫폼 중에서 Raydium의 소비 집중도가 가장 높습니다. 데이터에 따르면 상위 1% 사용자의 처리 수수료는 13억 5,800만 달러로 전체 처리 수수료 17억 달러의 79.88%를 차지했으며, 1인당 처리 수수료는 34,700달러에 달했습니다. 2~20% 사이의 순위는 US$800 미만이며, 20% 이후 순위의 롱테일 사용자의 1인당 처리 수수료는 US$100 미만입니다. 이는 또한 Raydium이 헤드 사용자에 크게 의존한다는 사실을 반영합니다.
반면 지토의 취급수수료 상위 1% 사용자는 1억8600만달러의 취급수수료를 기여해 54.55%를 차지했다. 비록 농도는 레이듐보다 낮지만 여전히 절반 이상이다. Jito의 상위 사용자와 롱테일 사용자 사이의 1인당 처리 수수료에도 큰 차이가 있습니다. 상위 1% 사용자는 약 4,759달러인 반면, 사용자는 2%~10% 하락하여 300달러입니다. 롱테일 사용자는 10% 미만입니다. 1인당 취급 수수료는 $50 미만입니다.
BOT 및 Pump.fun 거래의 최고 소비 집중도는 상대적으로 낮습니다.
트레이딩 BOT: 상위 1% 사용자가 3억 1,300만 달러를 기부하여 41.24%를 차지했습니다.
Pump.fun: 상위 1% 사용자가 9,662만 달러를 기부하여 39.07%를 차지했습니다.
이러한 차이는 플랫폼별로 사용자 구조와 수익 모델에 상당한 차이가 있음을 보여줍니다.
1인당 처리수수료 측면에서도 Trading BOT과 Pump.fun의 상위 사용자와 롱테일 사용자 사이에는 큰 차이가 있습니다. Trading BOT의 상위 1% 사용자의 1인당 처리수수료는 US$7,990입니다. 사용자의 2~10% 순위는 $1,000 미만이고 상위 20%는 $60 미만입니다.
Pump.fun의 상위 1% 사용자는 1인당 처리 수수료가 US$2,467이고, 2%~10% 사용자는 US$300 미만, 하위 20% 사용자는 US$50 미만입니다.
3. Raydium은 사용률이 가장 높으며 사용자의 절반 이상이 BOT 거래에 의존하고 있습니다.
Solana DEX 생태계에서는 Raydium의 거래 수수료가 더 높고(0.25%) Meteora의 거래 수수료가 더 낮지만(0.16%) Raydium은 여전히 강력한 시장 이점으로 대다수의 사용자를 끌어 모으고 있습니다. 통계 쇼:
약 400만 개의 솔라나 주소 중 약 89.27%(349만6800개 주소)의 사용자가 레이디움(Raydium)을 사용하고 있다.
이에 비해 메테오라 및 기타 DEX의 전체 사용량은 35.53%(주소 1,391,700개)에 불과합니다.
이러한 현상은 Memecoin 사용자가 거래 플랫폼을 선택할 때 단순히 환율을 결정 요인으로 사용하는 것이 아니라 유동성, 사용자 경험 및 플랫폼 안정성과 같은 포괄적인 요소에 더 많은 관심을 기울인다는 것을 보여줍니다.
또한 거래 BOT의 사용도 매우 일반적입니다.
211만 개 이상의 주소가 트랜잭션 BOT을 사용하며 사용률은 53.83%입니다.
이에 비해 펌프펀(Pump.fun)과 지토(Jito)의 이용률은 각각 46.43%, 45.01%로 아직 절반을 넘지 못했다.
이러한 데이터는 효율적이고 편리한 거래 도구에 대한 사용자의 높은 의존도를 반영하며 시장에서 Raydium의 절대적인 지배력을 보여줍니다.
4. Bot 사용자의 절반 이상이 단일 Bot 플랫폼만 사용합니다.
트레이딩 BOT 시장에서는 사용자의 선택이 뚜렷한 집중을 보입니다. 데이터는 다음을 보여줍니다:
BOT 사용자 주소의 66%(13995만개)는 단일 거래 BOT만 사용합니다.
34%(712,400)명의 사용자가 여러 BOT 거래를 사용하기로 선택했습니다.
이 비율은 사용자가 선택한 BOT 플랫폼에 대한 충성도가 높거나 플랫폼 간의 차이가 명확하지 않기 때문에 사용자가 BOT을 선택한 후 여러 플랫폼에서 변경하거나 거래할 동기가 부족함을 나타냅니다.
5. BOT을 사용하지 않는 사용자의 거래량이 현저히 높습니다.
BOT을 사용하여 거래하는 사용자에 비해 BOT를 사용하지 않는 사용자의 평균 거래량은 몇 배 더 높습니다.
BOT을 사용하는 사용자: 평균 거래 가치는 $93,500입니다.
BOT을 사용하지 않는 사용자: 평균 거래량이 $678,800에 달합니다.
이 데이터는 일반 사용자와 초보 사용자가 BOT 사용자 그룹의 큰 부분을 차지하는 반면, 거래량이 많은 고래 사용자는 더 정확한 제어를 추구하기 위해 수동으로 조작하거나 효율적인 도구를 사용하는 경향이 있음을 반영할 수 있습니다.
6. 고래 사용자는 Photon을 선호하고, 일반 사용자는 Trojan을 선호합니다.
소비 수준이 다른 사용자는 거래 BOT 선택에 상당한 차이를 보입니다.
고래 사용자(상위 5%)
Photon은 가장 인기 있는 거래 BOT으로 수수료의 38.9%를 기여합니다.
트로이 목마가 15.02%로 그 뒤를 쫓고 있습니다.
이러한 선택은 고래 사용자가 강력하고 안정적인 Photon BOT 사용을 선호한다는 것을 보여줍니다.
일반 사용자 (20% -30%)
트로이 목마는 전체 처리 수수료의 19.27%를 차지하며 일반 사용자의 첫 번째 선택이 되었습니다.
Photon과 Bullx는 각각 17.34%, 14.71%로 2위와 3위를 차지했습니다.
일반 사용자의 선택은 더욱 다양해 다양한 BOT 기능을 폭넓게 수용하고 있습니다.
초보 사용자(최소 25%)
초보 사용자의 선택은 상대적으로 분산되어 있습니다. Trojan, Photon, PepeBoost 및 Bullx는 모두 처리 수수료의 10% 이상을 차지하는 주요 거래 BOT입니다.
이 분포는 초보 사용자가 BOT을 사용할 때 단일 플랫폼 사용에 집중하기보다는 여러 도구를 사용하는 경향이 더 크다는 것을 반영합니다.
3. 2024년 상위 10개 Memecoin 연간 소비 주소에 대한 간략한 분석
1. 5개 주소의 처리수수료는 미화 1,000만 달러를 초과했으며, 최고 비용은 미화 1억 3,300만 달러에 달했습니다.
2024년 Memecoin 거래에서 총 처리 수수료 상위 10개 사용자 주소는 극도로 높은 소비 집중도를 보였으며, 5개 주소의 총 처리 수수료는 US$1000만 달러를 초과했습니다.
MfDuWe: 미화 1억 3,300만 달러(수수료율 0.3%, 총 거래액 미화 448억 5,500만 달러).
kpqUj 8: 1,986만 달러.
YubQzu: 1,820만 달러.
HBGdum: 1,190만 달러.
7 vi 5 dy: 1,189만 달러.
2. 최고 수수료와 최저 수수료 사용자 비교
수수료가 가장 높은 주소인 MfDuWe는 수수료가 전체 거래 금액의 0.3%를 차지할 정도로 엄청난 거래 규모와 비용을 보여주었습니다.
이에 비해 주소 13 g 21 m 및 89 VB 5 U의 수수료는 0.005%에 불과합니다.
이 데이터는 Memecoin 시장의 다양한 사용자 간의 소비 차이와 전체 수수료 수입에 대한 상위 사용자의 상당한 기여도를 완전히 반영합니다.
3. Raydium, Jito, Pump.fun 및 기타 플랫폼의 총 취급 수수료 상위 10개 주소 세부정보
Raydium 플랫폼의 상위 10개 사용자 주소는 처리 수수료 기여도가 매우 높은 것으로 나타났습니다. 각 주소의 연간 처리 수수료 지출은 미화 1,000만 달러를 초과합니다. 이러한 사용자는 거의 모든 처리 수수료 지출을 Raydium 플랫폼에 집중합니다. 상위 10개 주소 세부정보:
Jito의 상위 10개 주소의 총 처리 수수료는 120만 달러에서 620만 달러에 이릅니다. 상위 10개 주소 세부정보:
상위 10개 주소에 대한 Pump.fun의 총 처리 수수료는 US$500,000에서 US$240만입니다. 상위 10개 주소 세부정보:
4. 각종 Bot의 취급수수료 상위 10개 및 총수수료 내역
