원본 | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
작성자: Golem( @web3_golem )
오늘날 대부분의 거래자에게 있어서 돈을 버는 것은 이미 매우 어려운 일입니다.
한편, 밈 시장에서는 트럼프가 촉발한 셀러브리티 코인과 대통령 코인에 대한 열풍이 밈 시장의 유동성을 지속적으로 고갈시켰습니다. 아르헨티나 대통령 코인인 LIBRA는 마지막 춤이 되었고, 플레이어들도 밈에 대한 신뢰를 잃었으며, 이는 회복하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 반면에 트레이더들은 VC 코인과 알트코인 시장에 여전히 무관심하며, 신규 코인 숏이 주요 수익 전략이 되었지만, 마켓 메이커들의 방법은 바뀐 듯합니다. 최근 BERA, IP, KAITO와 같은 TEG 신규 코인은 토큰이 하락한 후 반전되어 에어드랍 수익을 씻어내어 숏 트레이더들에게 큰 손실을 입혔습니다.
분명히, 이러한 시장 환경에서 Meme과 altcoin 시장에서 맹목적으로 높은 수익을 추구하는 것은 더 이상 바람직하지 않습니다. 많은 사람들이 블록체인의 가장 큰 응용 프로그램 혁신인 DeFi에 다시 주목하고 다양한 생태계에서 안전하고 수익성 있는 새로운 금융 관리 방법을 찾기 시작했습니다.
독특한 PoL(Proof of Liquidity) 메커니즘을 채택한 베라체인은 새로운 DeFi 자본 모임 장소가 되고 있습니다. DeFiLlama 데이터 에 따르면, 온라인 상태가 된 지 2주도 안 된 Berachain의 TVL은 31억 9,300만 달러로 Arbitrum을 제치고 7위를 차지했으며, Base의 TVL과는 불과 1억 달러 차이입니다.
DeFi 펀드가 Berachain을 선택하는 이유는 의심할 여지 없이 수익성 있는 수익입니다. 게다가 BERA는 지난주에 47% 이상 상승했습니다. 그렇다면 소매 투자자는 어떻게 Berachain DeFi 생태계에 참여할 수 있을까요? 가장 자본 효율적인 DeFi 전략은 무엇입니까? 이 기사에서는 Odaily Planet Daily에서 Berachain의 DeFi 생태계를 활용하는 방법을 소개합니다.
LP+적외선 플레지(APR 180% 이상)
그룹 LP
현재 Berachain에는 5개의 보상 금고가 있습니다. 해당 LP 영수증 토큰을 금고에 스테이킹하면 Berachain 거버넌스 토큰 BGT(BERA와 1:1 교환 가능)를 획득할 수 있습니다. 사용자는 BeraHub 의 다양한 풀에 양자 유동성을 추가할 수 있습니다. BGT를 획득하기 위해 약속할 수 있는 풀은 아래 그림과 같습니다: BYUSD | HONEY, USDC.e | HONEY, WBERA | HONEY, WETH | WBERA 및 WBTC | WBERA.
수익 극대화 원칙을 따르면 WBERA | HONEY 풀에 유동성을 추가한 다음 LP 영수증 토큰을 해당 보상 금고 에 스테이킹하면 약 150%의 APR을 누릴 수 있습니다. Berachain 네트워크 거버넌스에 참여하기 위해 BGT를 보유하려는 사용자에게는 이러한 수익률이 충분히 매력적이지만, 그저 돈을 벌고 싶다면 더 나은 전략이 있습니다.
적외선 스테이킹
Infrared Finance는 Berachain의 유동성 증명 프로토콜로, Berachain의 공식 분산형 거래소(BEX) 풀의 LP 영수증 토큰을 스테이킹하여 iBGT를 획득할 수 있도록 지원합니다. iBGT는 BGT의 래핑된 토큰이지만, iBGT는 BGT로 교환할 수 없습니다.
Infrared Finance는 2021년 1월 29일에 Synergis Capital이 주도하고 NGC Ventures, Shima Capital, dao 5, Signum Capital, Tribe Capital, Oak Grove Ventures 등이 참여한 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 2024년 6월 24일에는 YZi Labs도 참여를 발표했으며, 금액은 공개되지 않았습니다.
BeraHub에 유동성을 추가하여 얻은 LP 영수증 토큰을 공식 보상 금고에 입금하는 것 외에도 Infrared 에 스테이킹하는 것이 또 다른 옵션입니다. 현재 Infrared의 TVL은 15억 3천만 달러에 도달했습니다. iBGT를 획득하기 위해 BEX의 LP 영수증 토큰을 스테이킹하는 것을 지원하는 볼트는 다음과 같습니다. WBERA-WBTC 볼트는 가장 높은 APR을 가지고 있으며 168.6%에 도달합니다.
하지만 BEX의 유동성 풀의 APR을 합치면 WBERA-WBTC와 HONEY-WBERA의 수익률은 비슷하며, 둘 다 180%에 이릅니다(풀 APR+적외선 APR). 하지만 안정성을 고려한다면 HONEY-WBERA 풀은 토큰 변동에 덜 영향을 받을 수 있습니다(HONEY는 Berachain 생태계의 스테이블코인입니다).
또한, BGT의 양도 불가능한 특성과 달리, Infrared 볼트에 스테이킹하여 획득한 iBGT는 134.37%의 APR로 Infrared에 다시 스테이킹할 수 있습니다. 공식 정보에 따르면 iBGT의 68.72% 이상이 약속되었으며 TVL(총 모금액)은 563만 달러입니다.
사용자가 iBGT를 담보로 선택하지 않고 채굴, 인출, 판매 전략을 채택하더라도 현재 iBGT의 가치는 BGT보다 높습니다. BEX 의 환율에 따르면 현재 1 iBGT는 1.4 BERA로 교환 가능합니다. BGT와 BERA의 환율은 항상 1:1을 유지하므로 BGT와 iBGT의 환율도 약 0.7과 같습니다.
BERA 스테이킹을 위한 다른 옵션
사용자가 일시적인 손실의 위험을 감수하기 위해 LP를 형성하고 싶지 않고 단지 BERA를 장기간 보유하고 싶어하는 경우를 위해 Berachain은 BERA를 스테이킹하여 수익 창출 전략을 제공합니다.
백운석
Dolomite 는 Berachain의 대출 프로토콜로 총 자금은 340만 달러입니다. 2023년 5월 15일, NGC Ventures와 Draper Goren Holm이 주도하고 Coinbase Ventures, 6th Man Ventures, WWVentures, Token Metrics Ventures, RR 2 Capital, Slappjakke, Matthew Finestone 등이 참여한 250만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 2024년 3월 19일, Optic Capital, Sandeep Nailwal, DCF GOD, Pentoshi, Marc Boiron 등이 참여한 90만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했습니다.
현재 돌로마이트의 TVL은 10억 달러를 돌파했고, 차입금은 6,835만 달러를 넘어섰습니다. 플랫폼에 BERA를 입금하면 30%가 넘는 연이율을 누릴 수 있지만 입금 공급량은 500만으로 제한됩니다.
한편, 돌로마이트는 베라체인 메인넷 출시 당시 앞으로 몇 주 안에 TEG를 실시할 것이라고 발표했습니다 . DOLO 토큰의 총 공급량은 1,000,000,000이며, 그 중 20%는 에어드랍에 사용되고, 그 중 9%는 사용자의 Dolomite 차용 및 자산 예치 공급 데이터를 기반으로 Dolomite 사용자에게 에어드랍됩니다. 해당 관계자는 아직 스냅샷을 발표하지 않았습니다.
코디악
Kodiak 은 Berachain의 네이티브 유동성 프로토콜입니다. 2024년 2월 5일, Amber Group, Shima Capital, No Limit Holdings, dao 5, Kenetic Capital, Ouroboros Capital, Tenzor Capital, Lotus Capital, ODA Capital, Wizards Capital, Baboon VC, Dewhales Capital, Owl Ventures 등이 참여한 200만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
코디악은 현재 7억 6,700만 달러의 TVL을 보유하고 있으며, 해당 플랫폼은 양자 간 또는 일방적 유동성 추가를 지원합니다. 아래 그림에서 보듯이 BERA-HONEY 풀은 24.69% 수수료 APR에 74.22% 농장 APR을 더해 총 수익률은 98.91%입니다.
공식 정보에 따르면, 코디악의 네이티브 토큰(KDK)의 TGE 이전에 코디악 프로토콜은 xKDK를 사용하여 사용자에게 인센티브를 제공할 예정입니다. xKDK는 양도나 담보가 불가능합니다. TGE 이후, TGE 이전 보상은 1:1 비율로 xKDK로 전환할 수 있으며, xKDK는 1:1 비율로 KDK로 전환할 수 있습니다(환매 과정을 통해). KDK의 최대 공급량은 100M입니다.
밈스왑
Memeswap 은 Meme 출시 플랫폼이자 Berachain의 DEX입니다. 이 플랫폼은 현재 28.85%의 APY로 BERA 스테이킹도 지원합니다. 현재 스테이킹 볼륨은 191,330 BERA입니다.
웨베라
WeBera 는 Berachain의 수익 추상화 계층으로, Berachain 생태계에서 DeFi 참여를 단순화하도록 설계되었으며 SlowMist 감사를 통과했습니다. BERA를 스테이킹할 때 플랫폼의 APY는 30.45%이고, 현재 TVL은 202,355.946달러입니다.
