แหล่งที่มาดั้งเดิม: การสำรวจ Sygnum
เรียบเรียงโดย: Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ผู้แปล: เวนเซอร์ ( @wenser 2010 )
หมายเหตุบรรณาธิการ: ในฐานะ ศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากประสบการณ์อันเจ็บปวดของสถาบันการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิงคโปร์ในเหตุการณ์ฟ้าร้อง FTX ครั้งก่อน เจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์ยังคงรักษาทัศนคติที่ เป็นมิตรแต่ระมัดระวัง ต่อการกำกับดูแลการเข้ารหัสมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลในสิงคโปร์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนสถาบันและรายบุคคลหันมาให้ความสนใจกับสกุลเงินดิจิทัลนอกขอบเขตทางการเงินแบบเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชุดมาตรการที่เป็นไปได้เช่น ทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ด้านสกุลเงินยังได้วางรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาตลาดสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการบูรณาการอย่างรวดเร็วของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและการบูรณาการสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ สิงคโปร์อาจกลายเป็น เงินร้อนของสกุลเงินดิจิทัล ในปี 2568
ต่อไปนี้เป็นการสำรวจทางการเงินที่เผยแพร่โดยกลุ่มบริษัทจัดการสินทรัพย์ชื่อดัง Sygnum ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดย Odaily Planet Daily เนื้อหาบางส่วนถูกลบไปแล้ว
การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของนักลงทุนในสิงคโปร์: 57% ของนักลงทุนสถาบันวางแผนที่จะเพิ่มตำแหน่งระยะยาว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sygnum กลุ่มธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกเปิดเผยผลการสำรวจอนาคตทางการเงินประจำปี การสำรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความสนใจหลัก อารมณ์ตลาด และพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันและมืออาชีพที่ทำงานในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การสำรวจประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 400 รายที่มีประสบการณ์การลงทุนโดยเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี รวมถึง A ของ Sygnum ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ในท้องถิ่นทั้งหมด 121 รายเข้าร่วมในการสำรวจ รวมถึงลูกค้าสถาบัน นักลงทุน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่หลากหลายจากธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ สำนักงานแบบหลายครอบครัวและเดี่ยว มูลนิธิ DLT กองทุน และผู้จัดการสินทรัพย์
Gerald Goh ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Sygnum Asia Pacific กล่าวว่า “ปี 2024 เต็มไปด้วยการพัฒนาใหม่ๆ เชิงบวกและช่วงเวลาสำคัญมากมายสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลที่กว้างขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดอาจเป็นจุด Bitcoin ETF ที่เปิดตัวตามค่าคอมมิชชัน การอนุมัติ – เร่งการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยนักลงทุนสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ”
การสำรวจแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในสิงคโปร์มีความกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto: 57% ของนักลงทุนวางแผนที่จะเพิ่มการจัดสรรระยะยาวให้กับสินทรัพย์ crypto ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจที่ 47% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุน 30% อ้างถึงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่ เมื่อเทียบกับ 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อ้างถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและการดูแลเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบนิเวศของ crypto ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบ ด้วยเหตุนี้ รายงานจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นแนวโน้มใหม่และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงสภาวะตลาดในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมบล็อกเชนอีกด้วย
3 เหตุผลในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน การสำรวจแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันและมืออาชีพส่วนใหญ่ในสิงคโปร์กำลังเพิ่มการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดย 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะเพิ่มการจัดสรรให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งนี้ได้รับแรงผลักดันหลักจากความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อเมกะเทรนด์ของสกุลเงินดิจิทัลและศักยภาพในการกระจายความเสี่ยง แม้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะมีความผันผวนสูงก็ตาม
เหตุผลหลักในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลคือการได้สัมผัสกับแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัล (56%) ตามมาด้วยการกระจายพอร์ตการลงทุน (41%) และผลตอบแทน (39%)
แม้ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถาม 57% ยังคงวางแผนที่จะเพิ่มการจัดสรรสกุลเงินดิจิตอลของตน 65% กล่าวว่าพวกเขามีการยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้
27% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะรักษาตำแหน่งที่มีอยู่ และมีเพียง 2.5% เท่านั้นที่วางแผนที่จะลดตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามอ้างว่าความพร้อมของผลิตภัณฑ์เอเจนซี่เป็นเหตุผลในการเพิ่มการใช้งาน
นอกจากนี้ รายงานการสำรวจอีกฉบับ แสดงให้เห็นว่า 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเสี่ยงสูงต่อสินทรัพย์ crypto ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่สนใจสินทรัพย์ crypto โดยทั่วไปมักสบายใจกับความผันผวนของพวกเขามากกว่า ในขณะเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม 28% แสดงความสนใจอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนจากจุดยืนที่เป็นกลาง จากผู้ตอบแบบสอบถาม 17% ที่ไม่ได้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยอมรับความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ โดยมักอ้างถึงปัญหาต่างๆ เช่น การขาดความไว้วางใจในโลกออนไลน์ และความผันผวนของสินทรัพย์ ผู้คนมากกว่าหนึ่งในสี่ยินดีที่จะจัดสรรสินทรัพย์ crypto ในอนาคต ในขณะที่ครึ่งหนึ่งยังคงลังเลที่จะลงทุนในมัน และ 20% ไม่มีแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องเลย
ความต้องการข้อมูลประเภทสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
นักลงทุนชาวสิงคโปร์ต้องการคุณภาพข้อมูลที่ดีขึ้นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 76% นักลงทุนชาวสิงคโปร์ 90% กล่าวว่า “การเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์จะกระตุ้นให้พวกเขาเพิ่มการลงทุนหรือเริ่มลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล”
อุปสรรคต่อการเข้าถึงสถาบัน
เป็นที่น่าสังเกตว่ารายงานยังแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าความชัดเจนด้านกฎระเบียบจะดีขึ้น แต่ปัญหาด้านความปลอดภัยและการดูแลในขณะนี้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำ cryptocurrencies มาใช้โดยสถาบันในสิงคโปร์ โดย 45% ของคนเลือกปัญหานี้เป็นอุปสรรคหลัก ข้อมูลและการขาดความเข้าใจอยู่ที่ 41% และความผันผวนของสินทรัพย์อยู่ในอันดับที่สามเช่นกันที่ 41% การปรับปรุงความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่ดีขึ้นอย่างมากซึ่งเกิดขึ้นจาก Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐอเมริกาและ Ethereum Spot ETF ได้เพิ่มความมั่นใจอย่างมากให้กับสถาบันต่างๆ มากขึ้นในการเข้าร่วมอันดับการลงทุน แต่การให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดยังคงมีความสำคัญ
- 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าความชัดเจนด้านกฎระเบียบได้รับการปรับปรุงแล้ว
- 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ETF ของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มความมั่นใจในประเภทสินทรัพย์
- 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าข้อมูลที่ครบถ้วนและครบถ้วนมากขึ้นจะกระตุ้นให้พวกเขาเพิ่มการลงทุน
การตั้งค่าการลงทุน Cryptocurrency
เครือข่ายสาธารณะ L1 และโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ในปัจจุบันเป็นพื้นที่การลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่น่าดึงดูดที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้ม เช่น DePIN (เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของเครื่องจักรแบบกระจายอำนาจ) และ AI
สามอันดับแรกที่นักลงทุนชาวสิงคโปร์สนใจมากที่สุดคือ L1 (71%), โครงสร้างพื้นฐาน Web3 (56%) และ L2 (41%);
ประเด็นสำคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการแปลงโทเค็น ได้แก่ กองทุนรวม (47%), พันธบัตรองค์กร (47%), หุ้น (40%) และกองทุนป้องกันความเสี่ยง (39%)
ในแง่ของความพึงพอใจในการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ต้องการ ได้แก่ การลงทุนที่มีการจัดการเชิงรุกซึ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (41%) ตามด้วยการลงทุนเพื่อรายได้เชิงรับ (37%) และการลงทุนในอุตสาหกรรมในพื้นที่การเติบโตเป้าหมาย (36%)
นอกจากนี้ 91% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าลงทุนในโทเค็นโปรโตคอลบล็อคเชนเป็นหลัก เช่น Bitcoin และ Ethereum สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอย่างล้นหลามสำหรับสินทรัพย์ที่ครบกำหนด ซึ่งถือว่ามีความผันผวนน้อยกว่าและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแบบดั้งเดิม ความสนใจนี้ยังขยายไปยังคู่แข่งในเครือข่ายสาธารณะ L1 อื่นๆ เช่น แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบกระจายอำนาจ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศ เช่น Solana และ BNB Chain
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามถือเหรียญ Stablecoin โดยใช้ความไม่ผันผวนเป็นการป้องกันความเสี่ยงและเป็น “ตั๋วสำคัญ” เข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิตอล ความสนใจใน Stablecoins เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งน่าจะเกิดจากการครบกำหนดของกรอบการกำกับดูแล Stablecoin ที่มีอยู่ และประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าของโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ DApp จำนวนมากเมื่อเทียบกับโทเค็นกระแสหลัก เช่น Bitcoin และ Solana
เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอและกลยุทธ์การลงทุนมีความหลากหลาย: เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามลงทุนในโทเค็นแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (DApp) 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามลงทุนใน NFT และมีเพียง 13% ของผู้ตอบแบบสอบถามลงทุนในผู้เยี่ยมชมเท่านั้นที่ลงทุน ในโทเค็นโปรโตคอล L1
สุดท้ายนี้ การวิจัยแสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่วางแผนจะรักษาการจัดสรรที่มีอยู่อาจเพิ่มการจัดสรรได้เร็วขึ้นหากสภาวะตลาดดีขึ้น โดย 46% วางแผนที่จะเพิ่มการจัดสรรในอีกหกเดือนข้างหน้า และการลงทุนในตลาด Crypto มากกว่า 60% ในปี 2568 ถือเป็นแง่ดี
